천안 테딘패밀리리조트 경영권 매물로 천안리조트PFV 보유 에쿼티·CB, 매각대상..잠재인수후보 대상 IM배포
송민선 기자공개 2017-01-02 10:06:48
이 기사는 2016년 12월 27일 10시23분 thebell에 표출된 기사입니다
27일 투자은행(IB)업계에 따르면 테딘리조트를 운영하는 천안리조트PFV는 매각주관사를 선정하고 M&A작업에 착수했다. 매각 측은 잠재인수후보들을 대상으로 투자 하이라이트, 산업 및 기업현황, 전망 등 기업에 대한 상세내역이 담긴 IM(Information Memorandum)을 배포한 상태다.
이번 테딘리조트의 매각대상은 천안리조트PFV가 보유한 지분(에쿼티)과 전환사채(CB) 전체다. 천안리조트PFV는 콘도·워터파크 개발사업과 운영을 위해 지난 2007년 설립된 프로젝트금융투자회사(PFV)로, △흥국하이클래스 사모채권혼합투자신탁 2호 △고려개발 △흥국하이클래스 사모주식혼합투자신탁 9호 △과학기술인공제회 △롯데손해보험 등이 주요 주주로 있다.
충남 천안시에 위치한 테딘리조트는 워터파크 및 콘도를 갖춘 종합휴양시설이다. 중부권 최대 규모의 온천수 워터파크를 운영하고 있으며, 탄산온천수를 이용한 야외온천탕 등을 보유하고 있다. 겨울시즌엔 실외 워터파크 시설을 이용해 썰매장을 개장한다. 총 251실 규모의 콘도를 보유하고 있으며, 매년 45억 원 내외의 상각전영업이익(EBITDA)을 창출하고 있다.
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