이 기사는 2018년 01월 19일 16:17 thebell 에 표출된 기사입니다.

대우건설 인수전에서 호반건설 대항마로 지목됐던 중국 엘리온리소스그룹이 19일 진행된 본입찰에 불참했다. 거래 대상 지분 기준 예상 매매가로 1조 원대가 거론되는 가운데 대우건설에 공격적으로 베팅할 준비가 안돼 있었다는 평가가 나온다.

인수합병(M&A) 업계에 따르면 대우건설 매각자인 산업은행이 이날 주관사 미래에셋대우-BoA메릴린치를 통해 본입찰을 실시한 결과 엘리온리소스그룹은 제안서를 제출하지 않았다. 엘리온은 영국계 독립형 자문사(부티크)인 BDA파트너스를 대우건설 인수 자문사로 선정, 본입찰을 준비해 왔다.

엘리온리소스그룹은 다른 비더인 퍼시픽얼라이언스그룹(PAG)과 중국건축공정총공사(CSCES)가 이미 응찰을 포기한 것으로 알려지면서 호반건설과 함께 대우건설 공개경쟁입찰 진성 인수후보로 여겨져 왔다.

하지만 결과적으로 엘리온리소스그룹도 호반건설을 제외한 다른 적격 예비후보(숏리스트)들과 마찬가지로 본입찰 전 예비실사에 성실히 임하지 않았다는 지적이 나온다. 이로써 대우건설 매각 본입찰에 호반건설이 홀로 응할 가능성이 높아 보인다.

호반건설은 앞서 산업은행에 제시한 것처럼 대우건설 지분 40% 선인수 방안을 담은 입찰제안서를 매도자에게 건넬 것으로 전망된다. 인수희망가는 약 1조 3000억 원이 될 것으로 점쳐진다.

산업은행이 당초 목표로 한 매각 대상 지분은 계열 사모펀드 'KDB밸류 6호'를 통해 소유한 대우건설 보통주 50.75%다.

산업은행과 주관사단은 본입찰 이후 대우건설 인수 우선협상대상자가 확정되면 늦어도 오는 4월까지 주식매매계약(SPA)을 체결해 상반기 준 매매대금 수령(딜 클로징)을 완료할 방침이다.