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'AAA' 한국증권금융, 올해 첫 공모채 추진 10년 장기물 1000억 조달, 복수 증권사 대상 RFP 발송

김시목 기자공개 2019-09-09 14:05:52

이 기사는 2019년 09월 06일 14:21 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

AAA급 한국증권금융이 올해 첫 공모 회사채를 발행한다.

6일 투자은행 업계에 따르면 한국증권금융은 1000억원 안팎의 공모채를 발행할 예정이다. 트랜치(tranche)는 10년 단일물로만 검토 중인 것으로 파악된다. 현재 복수 증권사 IB에 주관사 선정 입찰제안요청서(RF)를 발송한 뒤 제안서를 받는 단계로 알려졌다.

시장 관계자는 "한국증권금융이 최근 본격 회사채 발행 작업에 나섰다"며 "조만간 파트너를 선정한 뒤 공모 구조를 논의할 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "주로 3년 단일물 중심으로 트랜치를 구성했지만 이번엔 10년 장기물만으로 나올 전망"이라고 덧붙였다.

한국증권금융은 연 2~3회 가량 공모채를 조달할 만큼 시장 내 '빅 이슈어(Issuer)'의 위상을 자랑했다. 하지만 올해부터 일괄신고제도를 활용한 채권 발행에 나서면서 더 이상 시장을 찾지 않았다. 지난해 말 일괄신고채로 눈을 돌릴 것이란 전망이 현실화한 셈이다.

실제 한국증권금융은 올해만 세 차례에 걸쳐 일괄신고채를 발행했다. 3년물과 5년물 중심으로 조달 규모는 총 4000억원 가량이다. 연초 신고한 일괄신고채 규모가 6000억원인 점을 고려하면 아직 2000억원 정도가 남아있다. 연내 소진할 지 여부는 미지수다.

한국증권금융은 국내 유일의 증권금융사로 탄탄한 영업기반과 견조한 수익창출력, 재무건전성 등을 배경으로 'AAA' 등급을 보유했다. 특히 정부지원 가능성과 유동성 대응력 및 재무융통성 등 다수 측면에서 월등한 점수를 받고 있다. 신용도의 기반이란 평가다.

한국증권금융은 증권시장에 자금과 유가증권을 공급하는 증권금융 고유업무 등을 영위하고 있다. 올해 3월말 기 준 최대주주는 한국거래소(11.4%)다. 나머지 주요 주주는 금융투자회사(35.8%), 은행 (33.4%), 증권유관기관(13.9%), 기타(16.9%)로 구성됐다.
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