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A급 등극 한화건설, 올 두번째 공모채 추진 2년물 600억·3년물 400억 조달…산업은행 인수단 참여

오찬미 기자공개 2020-05-21 15:39:58

이 기사는 2020년 05월 20일 10:35 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한화건설이 올해 두번째 공모채 발행에 나선다. 올해 초 공모채 930억원과 사모채 100억원의 발행에 성공하면서 자신감이 붙었다.

한화건설은 이달 1000억원 규모의 공모채 발행을 위해 오는 22일 수요예측에 돌입한다. 2년물 600억원, 3년물 400억원의 발행에 나서서 총 1200억원까지 증액 발행을 계획하고 있다. KB증권과 한국투자증권이 공동 대표주관을 맡았다.

이달 1200억원 규모의 전자단기사채 만기가 도래하고 오는 7월에는 200억원 규모의 기업어음증권 만기가 도래하면서 자금 조달에 속도를 내는 모습이다.

한화건설의 신용등급은 지난해 11월 BBB+(긍정적)에서 A-(안정적)로 한단계 높아졌다. 지난 2015년 A-(안정적)에서 BBB+(안정적)로 한단계 내려온지 4년만의 도약이다. 이에 따라 유리한 금리 조건이 마련되면서 자금 조달에 유리한 상황이 만들어졌다.

지난 4월 만기를 맞은 사모채의 금리는 연 4.6%였다. BBB+급에서 책정된 금리다. 하지만 신용등급을 높인 후에는 3%대의 발행이 이어지고 있다. 올해 발행한 공모채 3년물 금리는 3.208%, 사모채 2년물의 금리는 3.8%에 책정됐다. 이번 발행에서도 2년물 금리 3.1~3.6%, 3년물 금리 3.6~3.9%에 발행이 가능할 것으로 예상하고 있다.

이번 딜에는 산업은행이 인수단에 참여해 400억원의 물량을 인수하기로 했다. 이밖에 한화투자증권과 DB금융투자, 키움증권이 각 100억원씩 인수하고, 남은 300억원은 KB증권과 한국투자증권이 반반 나눠 부담한다.

한화건설은 지난해 시공능력순위 12위인 한화그룹계열 종합건설회사다. 국내 신용평가 3사에서 모두 신용등급 A-에 등급전망 '안정적‘을 보유하고 있다.
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