이 기사는 2020년 05월 27일 19시05분 thebell에 표출된 기사입니다

공모채 수요예측에서 2400억원의 주문을 모은 LIG넥스원이 발행액을 2000억원으로 늘린다. 추가로 확보한 500억원은 다음달 만기가 도래하는 기업어음(CP)을 갚는데 투입할 계획이다.

LIG넥스원은 27일 9회차 공모채의 발행액을 2000억원으로 확정했다. 수요예측 후 진행한 청약에서 들어온 매입 물량 2000억원을 전액 받기로 했다. 발행에 관한 세부 내용은 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권 등 대표 주관사단과 공유했다.

대표 주관사단은 지난 22일 기관 투자자를 대상으로 이번 공모채의 수요예측을 실시했다. 모집 예정액 1500억원을 3년 단일물로 구성해 수요를 조사했다. 가산 금리 밴드는 시장 상황을 고려해 평소보다 넉넉한 '-0.40~+0.40%'로 제시했다. 지난해 4월 발행한 7회차 공모채의 가산금리 밴드는 '-0.15~+0.15%'였다.

투자자에게 금리 메리트를 제공한 결과 모집 예정액의 1.6배에 해당하는 2400억원의 주문이 들어왔다. 연기금을 비롯한 회사채 시장의 큰손들이 대거 수요예측에 참여하며 흥행을 이끌었다. 채권시장안정펀드(채안펀드)의 운용사인 한국투자신탁운용과 삼성자산운용도 약 500억원을 투자하겠다는 의사를 밝혔다.

모집액 1500억원은 +0.28% 구간에서 수요를 모두 모았다. 다만 발행액을 2000억원까지 늘리기로 하면서 최종 가산 금리는 +0.35%로 정해졌다. 확정 이자율은 개별 민평 수익률 1.606%에 가산 금리 0.35%를 더한 1.956%로 결정됐다.

LIG넥스원은 조달한 2000억원 중 1500억원을 다음달 9일 만기가 돌아오는 4회차 3년물을 상환하는데 투입할 예정이다. 이 만기채의 금리는 2.069%다. 차환이 이뤄질 경우 연간 수억원의 금융비용 절감 효과가 있을 것으로 보인다.

증액으로 추가 확보한 500억원은 전액 다음달 만기가 도래하는 CP를 상환한다. 이들 만기 CP의 금리는 2.5~3.4%다.

LIG넥스원 관계자는 "회사 운영과 미래 성장동력 창출을 위한 유동성 확보가 필요한 점을 고려해 증액 발행을 결정했다"고 설명했다.