[모태 2022 1차 정시출자]ESG 시대, 출자요청액 '2배수' 몰린 그린뉴딜경쟁률 2.5대1, 400억 출자에 920억 접수···기준 수익률 1% 눈길
이명관 기자공개 2022-01-19 10:01:38
이 기사는 2022년 01월 17일 16:45 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.
2022년 모태펀드 1차 정시출자 그린뉴딜 분야에 5곳의 벤처캐피탈(VC)이 도전장을 내밀었다. 전체 결성예정액의 2배를 초과하는 출자 요청이 접수되면서 치열한 경쟁이 예상된다. 최근 ESG(환경·사회·지배구조)가 사회적 화두로 떠오르면서 해당 영역에 대한 투자자들 관심이 높아진 상태다.한국벤처투자는 지난 2일 '한국모태펀드 2022년 1차 정시 출자사업 접수현황'을 공고했다. 스마트대한민국 그린뉴딜 분야에선 총 5개 운용사가 지원했다. 5개 운용사가 요청한 출자액은 920억원이다. 당초 공고된 출자액 400억원 대비 2.3배에 이르는 액수다.
한국벤처투자는 2개 운용사를 선정해 200억원씩 총 400억원을 출자한다는 계획이다. 운용사별 출자액은 펀드 결성액의 40% 수준이다. 이렇게 각 펀드별로 200억원씩 총 결성 예정인 펀드 규모는 1000억원 규모다.
그린뉴딜 분야에는 △넥스트지인베스트먼트 △디티앤인베스트먼트 △송현인베스트먼트 △엔브이씨파트너스·케이클라비스인베스트먼트 컨소시엄 △한화투자증권 등이다. 모두 모태펀드 출자사업에서 한 차례 이상씩 위탁운용사로 낙점된 경험을 지닌 곳들이다.

2곳의 위탁운용사(GP)를 선정하는데 5곳이 몰리면서 경쟁률은 2.5대1 수준으로 나타났다. 최근 ESG에 대한 사회적 관심이 커지고 있는 가운데 VC도 이 분야에 대한 관심도가 높아지는 모양새다. 특히 몇몇 LP들은 출자에 앞서 ESG 투자 조건을 내걸고 있는 것으로 전해진다. 향후 VC의 ESG 투자에 대한 비중이 높아질 가능성이 높은 셈이다.
실제 투자자들의 요구 때문에 기업들은 ESG경영을 할 수밖에 없는 상황이 됐다. UN PRI(책임투자원칙)에는 국민연금을 포함해 2400여개 주요기관투자가들이 가입했으며 이들의 운용자산 규모는 전 세계를 커버한다. 돈을 대는 기관투자자들이 기업의 지속가능성을 높게 고려하는 상황에서 이와 관련돼 있는 ESG를 기업이 더 이상 외면할 수 없게 됐다.
주목적 투자처는 △그린 스마트스쿨, 스마트 그린산단, 그린 리모델링, 그린에너지, 친환경 미래 모빌리티 등 그린뉴딜 산업을 영위하는 창업자, 기술혁신형·경영혁신형 중소기업, 벤처기업 △정부가 선정한 '그린뉴딜 유망기업 100' 등이다. 여기서 그린뉴딜 유망기업의 경우 한국벤처투자가 투자심사를 운용사에 요청할 경우 운용사는 투자심사를 반드시 거쳐야 한다.
주목할 점은 그린뉴딜 분야의 펀드 기준 수익률이다. 그린뉴딜 분야의 기준 수익률은 1%다. 이는 다른 출자사업 분야와 비교할 때 가장 낮은 수준이다. 6%의 기준수익률은 나타내고 있는 섹터는 스마트대한민국 백신·바이오 하나다. 스마트대한민국 비대면, 스케일업, 청년창업, 소재부품장비 분야는 3%로 책정됐다.
그린뉴딜 분야의 저변이 아직 넓지 않다 보니 가장 낮게 책정된 것으로 보인다. 그만큼 업사이드가 가장 큰 편이다. 성과보수는 기준 수익률을 초과하는 수익의 20% 선이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '1분기 흑자전환' CBI, 올 매출액 20% 성장 기대
- SM엔터 행동주의 얼라인, 이번엔 금융주 타깃
- 인선이엔티, 1분기 매출 569억...자회사 효과 '톡톡'
- 신동빈 장남 신유열, 롯데케미칼 '일본지사' 선택 배경은
- 스튜디오산타 M&A, 엠피니티컨소시엄 '우협' 선정
- 더네이처홀딩스, 워터스포츠 브랜드 '배럴' 경영권 인수
- 폴라리스세원, 선행 생산·외주화 효과 덕 웃었다
- 폴라리스오피스, 본업 성장에 힘입어 흑전 달성
- [삼성 모바일AP 도전기]파운드리 '겟올라' 미션…R&D 인력 확보 총력
- 삼성디플, 대형부문 공격적 캐파 확장 어려운 이유
이명관 기자의 다른 기사 보기
-
- [VC 투자기업]IPO 밸류 확정 가온칩스, VC 엑시트 청신호
- [VC 투자기업]유비쿼스인베, '지투파워' 2년만의 엑시트 멀티플 3배 상회
- 메쉬코리아, 카카오엔터프라이즈 손잡고 물류 디지털전환 선도
- [2022 모태 2차 정시출자]신생 로간벤처스, 연내 'AUM 700억' 가능할까
- [VC 투자기업]패션 공룡 '무신사' 밸류 어디까지 오를까
- [VC투자기업]'스팩합병' 핑거스토리, VC 투자 회수 잰걸음
- 한투파, 칩스앤미디어 VC투자부터 바이아웃까지 인연
- S&S인베스트먼트, 아주IB 출신 시니어 심사역 영입
- [VC 투자기업]코리아오메가투자금융, '풍원정밀' 엑시트 착수
- [오늘의집 유니콘 성장기]지속 성장 키워드 '1인당 객단가 상승+해외공략'