LS머트리얼즈 지분 파는 케이스톤, 300억 이상 회수한다 복수 헤지펀드 ‘러브콜’에 매각 순항, 오버부킹에 추가 지분 매각 검토
김예린 기자공개 2023-06-28 08:14:20
이 기사는 2023년 06월 27일 14:40 thebell 에 표출된 기사입니다.
케이스톤파트너스의 LS머트리얼즈 소수 지분 매각 작업이 순항하고 있다. LS머트리얼즈의 기업공개(IPO) 흥행 기대감에 여러 투자자들이 ‘러브콜’을 보내면서 케이스톤파트너스는 전체 투자금의 3분의 1 이상을 회수할 기회를 잡았다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 케이스톤파트너스는 이번 주 중 코레이트자산운용, 엘케이자산운용, 마일스톤자산운용을 비롯한 복수 헤지펀드 운용사들과 주식매매계약(SPA)을 체결할 방침이다. 케이스톤파트너스가 보유한 LS머트리얼즈 지분 50% 중 20%대 지분을 매매하는 것이 골자다.
구주 매매가 기준으로 LS머트리얼즈 기업가치는 약 3000억원으로 책정됐다. 딜에 참여하는 헤지펀드 운용사가 10여 곳에 달한다는 점에서 각 사당 매수 규모는 크지 않다. 그런 이유로 거래 종결(딜클로징)도 며칠 내 빠르게 이뤄질 전망이다.
케이스톤파트너스가 구주 일부 매각으로 회수하는 금액은 300억원이 넘는다. 그간 투자한 금액이 900억원인데, 이번 프리IPO 세일로 3분의 1은 엑시트에 성공한 셈이다. 케이스톤파트너스는 2019년 LS알스코 지분 49%를 309억원에 사들였고, LS알스코가 LS머트리얼즈의 100% 자회사로 편입되면서 LS알스코 지분을 LS머트리얼즈 주식으로 교환받았다. 이후 LS머트리얼즈에 2021년과 2022년 추가 투자하면서 총 800억원 가량을 투입했으며 이달 초 100억원을 추가 수혈했다.
딜이 흥행하자 케이스톤파트너스가 구주 매각 규모를 더 키울 가능성도 거론된다. 본래 계획한 매각 규모는 보유 지분 50% 가운데 20% 안팎이었지만, 우호적인 매각 조건 등을 고려해 최대 40%까지 시장에 내놓는 방안을 검토하고 있다. 이미 여러 헤지펀드 운용사들의 매수 제안이 이어지면서 오버부킹이 됐고, 케이스톤파트너스가 내부 결정만 내리면 되는 상황으로 전해진다.
케이스톤파트너스의 지분 분산 작업이 종결되면 LS머트리얼즈는 내달 초중순 경 상장예비심사를 청구하고 연내 증시 입성을 도모할 계획이다. 구주 밸류로 3000억원을 인정받았다는 점에서 올해 공모시장에서는 목표로 설정한 4000억~5000억원 수준 기업가치를 충분히 인정받지 않겠느냐는 투자업계 기대감이 감지된다.
케이스톤파트너스 또한 추가적인 차익 실현에 큰 기대를 걸고 있는 상황이다. LS머트리얼즈 투자를 위해 활용한 펀드만 4개에 달하기 때문이다.
![](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2023/06/27/20230627113852428.jpg)
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [한미 오너가 분쟁]임주현 "임종윤과 다른 길, 해외투자 유치는 곧 매각"
- [i-point]미래산업, 용인 반도체 클러스터 L-벨트 이전
- [한미 오너가 분쟁]소액주주 만난 임주현, 핵심은 'R&D' "한미정신 지킨다"
- '나형균호' 오하임앤컴퍼니, 사업 다각화 고삐
- [i-point]휴림로봇, 일반공모 유상증자 청약률 196.5% 기록
- [i-point]부스터즈, 네이버 스마트스토어·자사몰 매출 전략 강화
- '탄소제로 대비' 대우건설, 환경 에너지 정조준
- [시큐리티 컴퍼니 리포트] 시큐아이, 빅3급 실적에도 '보안 거리 먼' 임원들 우려
- [i-point]엑스페릭스-퓨리오사AI, UAE 방문 '협력 강화'
- 성장 돌파구 모색 KT스카이라이프, AI·아마스포츠 공략
김예린 기자의 다른 기사 보기
-
- SG PE, '2000억 몸값' 피자나라치킨공주 인수 추진
- 뜨거운 이래AMS 인수전, 나라·효림·신화정공·SNT '참전'
- 에이비즈-산캐, 에이엠티 인수 완료 '창업주와 공동 경영'
- KCGI, 넥스틴 인수자금 모집 한창 '하나대체운용 앵커 LP로'
- E&F PE, 레미콘·석산업체 '한라엔컴' 품는다
- '골프픽스 운영' 모아이스, 100억 펀딩 추진
- '거래 정지' 인터로조 대주주, 500억 조달 추진
- 딥테크 전문 '에이모', IPO 앞두고 100억 투자유치 추진
- '개인 돈 모으자' 케이스톤파트너스, 자산운용사 설립 추진
- '미래벤처PE와 맞손' 동화약품, 하이로닉 인수 추진