[PE 포트폴리오 엿보기]키움PE가 찜한 한라캐스트, 대신증권 손잡고 IPO 본격화상장 주관사 선정 완료, 키움PE 투자1본부 적극 관여
남준우 기자공개 2023-09-07 08:11:13
이 기사는 2023년 09월 06일 14:51 thebell 에 표출된 기사입니다.
키움프라이빗에쿼티(PE)가 한라캐스트 투자금 회수(엑시트) 작업에 나선다. 최근 대신증권을 한라캐스트 기업공개(IPO) 주관사로 선정했다. 한라캐스트 투자를 진행한 키움PE 내 투자1본부가 이번 주관사 선정에도 적극 관여한 것으로 알려졌다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움PE는 최근 3대주주로 있는 한라캐스트의 IPO 주관사 선정 작업에 직접 참여했다. 여러 하우스들이 경쟁한 끝에 대신증권이 이번 IPO를 단독 주관하기로 결정됐다.
이번 한라캐스트 IPO 주관사 선정은 키움PE 내 투자1본부에서 직접 진행했다. 투자1본부는 국내 시장에서 굴지의 IPO 트랙레코드를 지니고 있는 한국투자증권도 관심있게 지켜봤다. 다만 PT 과정에서 대신증권이 키움PE와 한라캐스트의 니즈를 더 잘 파악했다는 후문이다.
한라캐스트는 국내 대기업 등을 고객사로 확보해 휴대폰, 전자제품, 자동차 부품, 금형 등을 제조, 판매하는 기업이다. 2019년 이후 빠른 속도로 성장 중이다. 최근 실적 성장세가 좋은 만큼 키움PE는 한라캐스트의 IPO를 통한 엑시트를 결정한 것으로 관측된다.
한라캐스트는 지난해 연결기준 매출 1028억원, 영업이익 55억원을 기록했다. 2019년부터 매출 등 실적이 꾸준히 우상향하고 있다. 2019년 당시 매출은 478억원 수준이었다.
IPO 시기는 2025년으로 계획하고 있다. 이번 IPO가 성사된다면 키움PE는 약 2년 만에 엑시트를 기대할 수 있다. 키움PE는 지난 4월 한라캐스트가 발행한 상환전환우선주(RCPS)를 100억원에 매입했다. 투자대금은 1450억원 규모 블라인드펀드 'IBK키움사업재편PEF'를 통해 조달했다.
해당 투자로 단숨에 한라캐스트의 3대 주주로 올라섰다. 최대주주는 작년말 기준으로 지분 53.3%를 들고 있는 오종두 대표다. 2대주주는 2021년 RCPS로 350억원을 투자한 이력이 있는 도미누스인베스트먼트(37.2%)다.
한 IB 업계 관계자는 "PT 과정에서 대신증권이 조금 더 괜찮은 제안을 한 것으로 알려졌다"며 "2025년 IPO가 목표인 만큼 올해와 내년에 기업가치 제고에 힘쓸 것으로 보인다"고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 폴라리스오피스, 클라이원트와 AI 문서 자동화 협업
- '텐스토렌트 맞손' 코아시아, 자회사 400억 투자 유치
- [Red & Blue]'변압기 관련주' 바이오스마트, 자회사 효과 '톡톡'
- [코스닥 자사주 점검]'양날의 검' 자사주, 변화의 바람 불까
- [thebell interview]"XR 서비스 3종 출시, B2C 플랫폼 구축 원년"
- SL에너지, 바이오중유 제조인허가 취득
- [동아-일동 'R&D 협업' 승부수]동아에스티, 일동 아이디언스에 250억 베팅 '2대주주' 등극
- [Company Watch]LG유플러스, 매출 대비 R&D 비율 첫 1%↑ 'AI 공략 강화'
- SC엔지니어링, M&A 매물 출회 가능성은
- 5월 기준금리 동결 유력…4분기로 밀리는 인하 시점
남준우 기자의 다른 기사 보기
-
- [아시아나 화물사업부 M&A]우협 선정, 이달 내 결판난다
- [PE 포트폴리오 엿보기]한라캐스트, '프리IPO'서 1250억 밸류 인정받았다
- [LP&Earning]행정공제회, 순이익 급감 속 목표 수익률 근접 '위안'
- [thebell interview]"더 커지는 인도네시아, 한국 LP에게도 좋은 기회"
- [아시아나 화물사업부 M&A]매각 측, '최종 결정권자' EC에 우협 선택권 넘길까
- [아시아나 화물사업부 M&A]인수 후보자 3곳, 최소 4000억 이상 베팅
- [아시아나 화물사업부 M&A]이스타항공, '아틀라스에어' 파트너십 맺고 인수 도전
- [아시아나 화물사업부 M&A]에어프레미아, '외국 주주' 허들 넘을 수 있을까
- [PE 포트폴리오 엿보기]'웰랑 몸값 2000억' 책정한 웰투시, '보수적' 평가받는 이유는
- [아시아나 화물사업부 M&A]의지 약했던 제주항공, 본입찰에서야 인수 포기 선언한 이유는