'IPO 계획' 전기버스 제조사 피라인모터스, 350억 주식 거래 완료 신주 발행·구주 매각 병행, 하반기 IPO 앞두고 지배구조 개선
김지효 기자공개 2024-03-21 08:00:40
이 기사는 2024년 03월 20일 14:55 thebell 에 표출된 기사입니다.
전기버스 제조업체 피라인모터스가 350억원 규모의 신주 발행과 구주 매각 딜을 완료했다. 기존에 최대주주로 올라있던 재무적 투자자(FI)의 지분을 상당수 매각하면서 기존 오너인 대표이사 중심의 지배구조가 견고해짐에 따라 현재 준비중인 기업공개(IPO)에 긍정적 영향을 미칠 것이라는 평가다.20일 관련 업계에 따르면 피라인모터스는 최근 350억원 규모의 주식 거래를 완료했다. 이번 거래는 신주 발행과 구주 매각을 병행한 구조로 진행됐다. 딥다이브파트너스, 청담인베스트먼트를 비롯해 몇몇 자산운용사들이 새로운 투자자로 합류한 것으로 전해진다.
이번에 매각한 구주는 사모투자펀드(PEF) 운용사 ST리더스가 들고 있던 지분으로 ST리더스는 보유했던 주식의 상당수를 매각한 것으로 파악된다. ST리더스는 2022년 기준으로 피라인모터스 지분 28.45%를 보유하고 있던 최대주주였다. 이후 추가 지분 매입을 통해 최대주주자리에까지 올랐던 것으로 전해진다. 하지만 피라인모터스의 원활한 IPO를 위해 지분 매각에 나선 것으로 파악된다.
일반적으로 사모펀드가 대주주인 기업은 IPO시장에서 환영받지 못한다. 향후 엑시트로 지배구조 변경에 따른 기업가치 하락 등을 우려한 탓이다. 이 때문에 이번 ST리더스의 지분 매각을 통해 피라인모터스는 기존 오너인 김만용 대표의 오너십을 견고하게 다지고 IPO에 속도를 낼 것으로 전망된다. 피라인모터스는 올해 하반기를 IPO 목표 시점으로 잡고 관련 절차를 진행 중이다.
피라인모터스는 국내 전기버스시장에서 현대자동차에 이은 2위 업체다. 2003년 설립된 이후 원전, 방위산업 관련 전원공급기 제조업체로 출발했다. 2017년 전기버스 제조판매 사업에 진출하면서 전기버스 브랜드 ‘하이퍼스(HYPERS)’를 내놨고 현재 충전 인프라·배터리·전동차·원전·방위사업 등을 영위하고 있다.
전기자동차에 대한 수요가 커지면서 피라인모터스의 실적은 해마다 크게 개선됐다. 2020년에는 매출 224억원을 거뒀으나 2021년에는 매출 365억원, 2022년에는 853억원까지 늘었다. 지난해 매출은 3000억원에 이를 것이라는 전망도 나왔다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [i-point]브이티, 'VT 피디알엔 리들샷' 최화정쇼 완판
- [i-point]미래산업, SK하이닉스 23억 반도체 검사장비 수주
- [한미 오너가 분쟁]긴장 속 사이언스 주총장, 위임장 집계부터 ‘팽팽한’ 접전
- 롯데바이오, 설립 2년만 대표 교체…글로벌통 선임예고
- [i-point]폴라리스오피스·AI파마, 세종대와 AI 협력 MOU
- [Rating Watch]'부정적' 꼬리표 단 효성화학, 공모 조달 '적신호'
- [Company Watch]첫 흑자낸 이지트로닉스, 현금곳간 ‘최대’
- 티니핑의 정권교체
- [코스닥 상장사 매물 분석]최대주주 지원 받은 엑스큐어, 자금조달 '사활'
- [i-point]라온시큐어 박종원 전략기획본부장, 과기정통부 장관 표창 수상
김지효 기자의 다른 기사 보기
-
- [2024 이사회 평가]HL홀딩스, 참여도 좋지만 평균 밑도는 경영성과 '발목'
- [그룹 & 보드]이수그룹 '옥상옥' 지배구조, 이수엑사켐 이사회 구성은
- [그룹 & 보드]이수그룹, 오너 대신 지주사 출신 임원 이사회 '가교'
- [그룹 & 보드]'2세 경영' 덕산홀딩스, 오너의 계열사 대표 겸직 확대
- [영풍-고려아연 경영권 분쟁]소송 당한 '자사주 공개매수' 이사회 멤버 살펴보니
- [thebell interview]“이사회 다양성, 기업 생존과 성장 위한 전략적 요소”
- [그레이존 이사회 점검]동오그룹, 오너 3세로 핵심계열사 경농·조비 엮었다
- [그레이존 이사회 점검]공구용 줄자 1위 코메론, 이사회 독립성·견제기능 무색
- [Board change]DS단석, 자산 2조 기준 웃도는 이사회 소위원회
- [그룹 & 보드]코오롱그룹, 이사회 중심엔 '오너 4세' 이규호 부회장