이 기사는 2024년 05월 30일 08:56 thebell 에 표출된 기사입니다.

유진프라이빗에쿼티(유진PE)와 산업은행 PE실 컨소시엄이 보령바이오파마를 인수하는 과정에서 우리은행이 우군으로 나섰다. 해당 컨소시엄은 매각 측과 다음달 초중순께 보령바이오파마 인수를 위한 주주매매계약(SPA)을 체결할 전망이다.

30일 관련 업계에 따르면 유진PE-산은 컨소시엄이 보령바이오파마를 인수하는 데 있어 우리은행을 인수금융 주선사로 선정했다.

유진PE-산은 컨소시엄은 지난주 인수금융 주선기관으로부터 제안서를 접수 받았다. 은행과 증권사 다수가 제안서를 제출했으며, 이 가운데 우리은행을 최종 낙점한 셈이다. 우리은행은 1500억원 안팎의 인수금융을 주선하게 된다. 금리는 6% 초반대가 유력한 상황이다.

유진PE-산은 컨소시엄이 보령바이오파마 인수에 투입하는 자금 규모는 3600억원 수준이다. 보령바이오파마의 구주 80%를 3200억원에 매입하며, 유증을 통해 400억원을 추가 투입하는 방식이다. 이로 인해 해당 컨소시엄이 보유하게 될 보령바이오파마의 지분율은 82%로 알려진다. 나머지 지분은 보령 측이 보유할 예정이다.

보령바이오파마는 우여곡절 끝에 새주인 맞을 예정이다. 지난달 우선협상대상자로 선정된 이후 인수 작업은 빠르게 진행되고 있다. 유진PE-산은 컨소시엄은 우선협상대상자 선정 이전부터 실사를 진행하며 인수 작업에 속도를 냈다. 양측은 현재 협상 막바지 단계로 다음달 초중순께 SPA를 체결할 것으로 보인다.

유진PE-산은 컨소시엄은 블라인드 펀드를 보유하고 있다는 점에서 딜 종결성이 클 것이란 시각이 우세했다. 컨소시엄이 보유한 블라인드 펀드는 2021년 7000억원 규모로 조성됐다. 해당 펀드로 보령바이오파마의 인수대금 2000억원을 투입할 전망이다.