롯데건설, 영종하늘도시 토지대 963억원 조달 PF-ABCP발행 통해...만기 1년, 금리 6% 초반
박영의 기자공개 2009-07-01 15:34:59
이 기사는 2009년 07월 01일 15시34분 thebell에 표출된 기사입니다
롯데건설이 자산담보부기업어음(ABCP) 발행을 통해 인천광역시 중구 영종하늘도시 사업비 963억원을 마련했다. 조달한 자금은 토지 중도금 및 잔금 납부에 쓰일 예정이다.
1일 관련업계에 따르면 지난달 30일 영종캐슬 유동화회사(SPC)가 963억원 규모의 PF-ABCP를 발행했다. 만기는 1년이며 금리는 6% 초반이다.
SPC가 ABCP발행을 통해 조달한 자금으로 시행사 새롬파트너스에 대출을 실행하고, 대출채권의 운용과 처분을 통한 수익으로 ABCP를 상환하는 구조다. ABCP 발행 주관은 KB투자증권과 동양종합금융증권이 맡았다.
채권 보전을 위해 시공사인 롯데건설이 책임준공 및 연대보증을 약속했다.
롯데건설은 대지면적 5만3391㎡(1만6151평)에 이르는 영종하늘도시 A7블록 택지개발지구에 아파트 798세대를 건립할 예정이다. 오는 2009년 10월 사업계획 승인, 2010년 초 착공 및 분양 개시를 목표로 하고 있다.
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