롯데건설, 연대보증 PF-ABCP 963억원 발행 한강신도시 토지 매입 자금 조달…1년물, 금리 6% 초
길진홍 기자공개 2009-07-01 14:16:37
이 기사는 2009년 07월 01일 14:16 thebell 에 표출된 기사입니다.
롯데건설이 김포 한강신도시 택지지구 내 주택사업을 위해 963억원 규모의 자산담보부기업어음(ABCP)을 발행했다.
1일 신용평가업계에 따르면 김포 한강신도시 Ac-13블록 토지 매입 자금 조달을 목적으로 설립된 유동화회사(SPC) '한강캐슬'은 963억원 규모의 PF-ABCP를 발행했다.
SPC가 시행사 새롬파트너스의 대출채권을 광주은행에 금전신탁하고, 여기서 얻은 제1종 수익권을 기초 자산으로 ABCP를 발행하는 구조다.
ABCP의 만기는 1년이며 발행금리는 6% 초반 수준이다. 신용등급은 A2+이다
시행사 새롬파트너스는 택지 소유권이전등기청구권 및 중도금반환청구권을 수탁자인 광주은행에 담보로 제공했다. 롯데건설은 시행사 대출금 채무에 대해 연대보증을 섰다.
경기도 김포 한강신도시 택지지구 Ac-13블록은 면적이 6만5900㎡(1만9970평)로 아파트 1074가구와 부대시설이 들어선다. 지난해 한국토지공사와 매매계약을 체결했으며, 2010년 말까지 토지 중도금 및 잔금을 모두 납부할 예정이다.
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