이 기사는 2009년 12월 07일 16:47 thebell 에 표출된 기사입니다.

올해 국내 은행의 부실채권(NPL) 매각 규모가 2조원에 이르는 것으로 확인됐다. 자산유동화증권(ABS) 발행을 통한 유동화나 수의계약을 제외하고 경쟁입찰 방식을 통한 시장매각을 집계한 수치다.

올해 NPL 시장은 글로벌 금융위기로 외국계 투자기관이 대거 발을 빼면서 투자 열기가 한풀 꺾일 것이라는 전망이 우세했다. 그러나 고금리로 대거 자금을 끌어 모은 저축은행이 합류하면서 부실채권 시장이 뜨겁게 달아올랐다.

여기에 금융당국이 은행권에 '부실채권 1%'라는 가이드라인을 제시하면서 막판 부실채권 물량이 대거 쏟아지기도 했다.

◇ 은행권 NPL 직매각 2조원...담보부 75% 차지

지난 1일 국민은행의 부실채권 경쟁입찰을 마지막으로 올해 은행권의 NPL 시장 매각이 마무리됐다.

하나, 외환, 신한, 국민, 우리 등 5개 시중은행이 시장 매각을 통해 부실채권을 정리했다. 전체 매각 규모는 1조9939억원에 이른다.

이 중 하나은행이 모두 3번의 입찰을 통해 7376억원(최초 원금 기준) 규모의 부실채권을 매각했다. △외환은행 5715억원 △신한은행 4378억원 △국민은행 1320억원 △우리은행 1150억원 등의 순이다.

매각 대상 채권은 주택이나 토지, 공장 등 부동산담보부채권이 1조4974억원으로 전체 채권의 75%를 차지했다. 신한은행(2780억원)과 우리은행(650억원) 등이 매각한 화의나 법정관리 절차를 밟고 있는 기업의 특별채권이 3490억원(17%) 규모였다. 무담보부채권은 외환은행이 지난 10월 매각한 1474억원(7%) 단 한 차례였다.

◇ 저축은행, 부실채권 49% 인수...인수규모 9700여억원

부실채권 인수자로는 경기와 현대스위스, 토마토, 솔로몬 등 대형 저축은행이 두각을 나타냈다. 이들의 인수 금액은 9731억원으로 집계됐다. 전체 매각 금액의 50%에 육박하는 수치다.

이 중 경기저축은행이 전체 4건, 4608억원 규모를 인수했다. △현대스위스 3건, 2962억원 △솔로몬 1건, 1683억원 △토마토 1건, 478억원 순이다.

모두 담보부채권을 인수한 가운데 현대스위스저축은행이 외환은행의 무담보부채권 1474억원 규모를 인수했다. 주로 개인신용대출 채권으로 이뤄져 있으며 낙찰률은 2%대인 것으로 확인됐다.

우리금융지주 자회사인 우리F&I와 화인파트너스(개발금융)가 각각 3100억원, 3034억원 규모의 부실채권을 인수했다.

화인파트너스는 연합자산관리(UAMCO)와 컨소시엄을 구성해 신한은행 담보부채권 인수에 성공하기도 했다.

국민연금의 부실채권 펀드 운용사인 파인트리도 막판 실력 발휘를 통해 신한은행과 우리은행 등으로부터 부실채권 인수자로 선정됐다. 전체 인수금액은 2584억원에 이른다.

◇ 저축은행 유동성·UAMCO 등장...낙찰률 끌어올려

올해 NPL 시장은 매각 물량도 예년에 비해 증가한데다 낙찰률도 상승했다는 게 업계 관계자들의 설명이다.

낙찰률 상승의 원인은 저축은행의 유동성이 가장 먼저 꼽힌다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 참여가 주춤해지면서 연초 고금리로 끌어들인 자금을 NPL 시장에서 풀 수밖에 없었기 때문이다.

지난 10월 공식 출범한 연합자산관리(UAMCO)도 한 몫 했다. 설립 이후 화인파트너스와 컨소시엄을 구성해 한 건을 인수하는 데 그쳤지만 막강한 경쟁자의 등장이 낙찰률 상승으로 이어졌다는 게 업계의 분석이다.

은행권 여신관리부 관계자는 "은행권의 부실채권 비율 1% 목표에 따라 헐값 매각에 대한 우려가 많았다"며 "민간 배드뱅크가 시장 지지자 역할을 한데다 저축은행의 유동성이 풍부해지면서 결과적으로 은행에 유리한 환경이 조성됐다"고 말했다.

두우컨설팅 김정열 대표는 "은행의 활발한 NPL 매각이 시장을 성장시키는 촉진제가 됐다"며 "그동안 투자처를 물색하던 기관투자가와 저축은행이 다시 NPL 시장에 참여하는 계기가 마련됐다"고 말했다.