이 기사는 2024년 06월 14일 11:07 thebell 에 표출된 기사입니다.

아시아나항공 화물사업부 우선협상대상자(우협)로 에어인천이 선정된다. 매각 주관사인 UBS는 조만간 이같은 내용을 담은 결과를 통보할 예정이다. 최대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 소시어스는 컨소시엄을 맺은 인화정공, 한국투자파트너스, 신한투자증권, 한국투자증권 등과 함께 향후 약 2~3주간 추가 실사 작업에 나설 계획이다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각 측은 곧 주관사인 UBS를 통해 아시아나항공 화물사업부 우협을 발표할 예정이다. 에어인천, 에어프레미아, 이스타항공 등 세 곳이 치열한 경합을 펼친 결과 에어인천이 우협으로 선정됐다.

이번 딜의 사실상 최종 결정권자였던 EC 측에서 에어인천이 제시했던 자금 조달 계획이 가장 현실성 있다는 판단을 내린 것으로 알려졌다. 에어인천의 최대주주인 소시어스는 이번 딜을 위해 인화정공을 전략적투자자(SI)로 섭외했다. 인화정공은 에어인천 지분도상 가장 꼭대기에 위치하고 있는 에어인천 주요 주주기도 하다.

이외에 한국투자파트너스도 주요 FI로 참여했다. 신한투자증권, 한국투자증권도 인수금융을 지원할 예정이다. 에어인천의 컨소시엄은 본입찰에서 약 4500억원을 비딩(Bidding)한 것으로 알려졌다.

우협 자리를 따낸 에어인천 측은 조만간 MA(Master Agreement)를 체결할 예정이다. 이후 추가 실사 작업에 들어갈 계획이다. 본입찰 전에 실사를 진행했지만, 추가적으로 확인할 사항들이 좀 더 남아있는 것으로 알려졌다. 실사는 약 2~3주간 진행되는 것으로 알려졌다.