현대캐피탈, 첫 딤섬본드 발행 '성공'

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현대캐피탈, 첫 딤섬본드 발행 '성공' 수요 몰려 5억 위안으로 대폭 증액…스왑시장 상황 유리

조화진 기자공개 2012-08-24 11:57:10

이 기사는 2012년 08월 24일 11시57분 thebell에 표출된 기사입니다

현대캐피탈이 국내 여신금융전문회사로는 처음으로 나선 공모 역외 위안화표시 채권(이하 딤섬본드) 발행을 성공적으로 마쳤다. 발행 금액은 당초 계획 보다 두 배 이상 늘었고, 발행금리도 가이던스 보다 25bp나 낮췄다.

24일 현대캐피탈은 오는 9월 4일 발행 예정인 5억 위안(7890만 달러, 891억 원 상당)의 1년6개월 만기 딤섬본드 발행금리를 3.25%로 결정했다고 밝혔다.

아시아와 유럽에서 투자자들의 대량 주문이 쏟아졌다. 그로 인해 당초 2억 위안 정도로 발행할 예정이었던 규모가 5억 위안으로 대폭 커졌다. 발행금리 역시 가이던스를 3.50% 근처(around)로 제시했으나, 수 차례 추가 인하해 결국 25bp 낮은 3.25%로 결정됐다.

현대캐피탈은 지금까지 발행했던 글로벌본드는 모두 원화로 바꿔왔다. 이번 딤섬본드도 통화스왑을 통해 원화로 조달할 것이다. 위안화를 바로 원화로 바꿀 수 없기 때문에 먼저 달러로 바꿀 수 밖에 없는데 위안-달러 스왑시장은 역대 최고로 높은 수준이라 발행사에 호재로 작용할 것으로 보인다.

위안화를 먼저 달러 리보3개월+105bp 로 환전 한 뒤 그 달러를 3% 금리에 원화로 바꿀 예정이다.

이번 발행 주관업무는 ANZ가 단독으로 맡았다.

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