이 기사는 2013년 11월 05일 00:13 thebell 에 표출된 기사입니다.

하나은행이 올해 두번째 글로벌본드 발행에 성공했다.

5일 국제금융시장에 따르면 하나은행은 이날 새벽 3억 달러의 변동금리부 채권(FRN) 발행 절차를 모두 마쳤다. 만기는 3년이며 발행금리는 '미국 3개월 라이보 금리(3M Libor)+112.5bp'로 결정됐다.

하나은행은 지난 5일 오전 글로벌본드 발행을 공식적으로 선언(Announce)하고 투자자 모집 절차에 돌입했다. 이니셜가이던스는 '3M Libor+135bp'였다. 어나운스 직후부터 주문 북은 빠른 속도로 쌓여, 아시아 시장에서만 20억 달러가 넘는 주문이 몰렸다. 하나은행은 이후 가이던스를 '3M Libor+112.5bp'로 수정했고, 그 금리에 발행을 확정지었다. 주문량이 넘쳐 이니셜대비 22.5bp나 낮게 금리를 내릴 수 있었다는 설명이다.

이번 채권은 하나은행이 올 들어 발행하는 두 번째 해외 공모채권이다. 하나은행은 지난 2월 5억 달러 규모의 3년 만기 글로벌본드를 발행했다.

하나은행은 이번 채권 발행을 위해 지난달 초 바클레이즈, HSBC, 미즈호증권, 소시에떼제네랄에 맨데이트를 부여하고 준비작업을 해 왔다. 지난달 말에는 넌딜 로드쇼(NDR)를 통해 투자자들을 만나고 돌아왔다.

국제신용평가회사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 하나은행의 이번 채권에 'A'등급을 부여한다고 밝혔다. 이번 채권은 60억 달러 규모의 글로벌 MTN프로그램에서 인출될 예정이다.