이 기사는 2013년 11월 08일 15:28 thebell 에 표출된 기사입니다.

한 때 국내 은행계의 단골 차입 기업으로 꼽혔던 롯데하이마트가 롯데그룹으로 피인수된 이후 국내 은행과의 여신관계를 단절하고 일본은행과의 여신을 늘려가고 있다. 최대한 싼 금리를 찾아다니는 롯데그룹 문화가 반영된 결과다.

비용을 아낄 수 있지만, 조달의 밸런스가 일본쪽으로 치우치고 있다는 일부 국내 은행계의 볼멘 지적도 나온다.

8일 관련업계에 따르면 롯데하이마트는 롯데그룹에 피인수된 이후 최근까지 만기가 도래하지 않은 국내은행 여신을 속속 기한전에 상환하고 있는 것으로 파악된다.

은행권 한 여신담당자는 "기한이 돌아오지 않은 채무를 미리미리 갚고 있어 담당자들이 여러차례 하이마트 재무파트를 찾아가 접촉을 갖기도 했다"며 "코스트(금융비용)를 줄이는 것을 은행이 반대하기는 어렵지만 섭섭한 측면은 어쩔 수 없다"고 말했다.

하이마트는 롯데그룹에 피인수되기 전까지 국내 은행권과 깊숙한 교류를 하고 있었다. 유진기업이 농협을 중심으로 인수자금을 조달한 때문이었다. 1조3000억~1조4000억원에 달했던 국내 은행권 차입금은 기업공개(IPO) 이후 8600억원 규모로 줄었다. 주요 채권은행은 농협에서 산업은행으로 바뀌었지만 여전히 국내 은행권에 4%가 훨씬 넘는 고리의 이자를 주는 기업이었다.

롯데에 피인수된 이후 상황은 급변했다. 작년말 기준 롯데하이마트는 5600억원의 단기차입금을 갖고 있었다. 이 차입금은 올해 상반기에 모두 상환했다. 대부분 국내은행권 여신이다. 대신 1000억원 규모의 차입금을 일부 국내 은행에서 빌렸을 뿐 1000억원 가량의 장기차입금을 일본 미즈호은행으로부터 차입했고 나머지는 회사채 발행을 통해 대환해 갔다.

과거 국내 은행에서 자금을 빌리던 때와 지금을 비교해보면 대략 2%포인트 가량 차입금리를 떨어뜨린 것으로 분석된다. 롯데하이마트의 총차입금(회사채 포함 약 8400억원)을 대입해 보면 연간 160억원 가량의 금융비용을 아끼고 있는 셈이다.

하이마트 입장에서는 금융비용을 줄여 실적 개선 효과를 보고 있으나 국내 은행 입장에서는 아쉬움이 묻어나지 않을 수 없다. 한 때 하이마트와 관계했던 은행권 다른 관계자는 "국내 은행과 거래를 할 때면 여러 은행을 상대로 비딩(호가)을 붙이고 가장 유리한 금리를 고르는 '갑'의 입장으로 바뀌었다"며 "최근 차입금을 기한전에 상환하는 것도 이런 입장이 반영돼 있다"고 밝혔다.

반면 일본은행과의 교류는 늘려간다. 일본은행은 자국의 초저금리를 활용해 싼값에 자금을 빌려줄 수 있기 때문이다. 미즈호은행의 경우 약 2.32%의 금리로 올해 상반기에 하이마트에 1000억원을 빌려줬다. 외화사모사채와 관련한 이자율 및 환율 관련 통화스왑 계약도 미즈호은행 서울지점과 체결했다. 롯데하이마트가 시장에서 회사채를 발행해 조달한 금리(2.9~3.2%)보다도 낮다. 미즈호은행은 앞서 롯데쇼핑이 하이마트를 인수하기 위해 발행한 회사채에도 투자했던 것으로 알려졌다.

롯데하이마트는 또 일본계가 대주주인 신한은행으로 주채권은행도 변경했다. 신한은행은 롯데그룹 계열 주채권은행이다. 그래서인지 이전보다 신한은행과의 여신 거래가 부쩍 늘었다.

이 때문에 롯데하이마트가 거의 일본기업이 돼 간다는 지적도 없지 않다. 또 다른 은행권 관계자는 "일본은행들은 롯데를 일본계 기업이라고 여기고 있다"며 "국내 다른 기업에게 저리의 자금을 잘 제공하지 않는 반면 롯데그룹에만 자금을 곧잘 제공하는 이유"라고 말했다. 같은 관계자는 "국내 은행과 일본 은행 사이에서 밸런스를 맞춰 자금을 조달하는 건 네트워크 유지를 위해 나쁠 게 없을 것"이라며 "하지만 하이마트 내부에서는 롯데측에 이런 주장을 하면 안되는 분위기가 형성돼 있는 것으로 알고 있다"고 밝혔다.