KB운용, 다동 센터플레이스 '2182억'에 인수 완료 매매금액의 약 70% 대출로 마련…베스타스운용, 1년반만에 거래 성사
김경태 기자공개 2019-12-27 07:34:34
이 기사는 2019년 12월 26일 16:25 thebell 에 표출된 기사입니다.
KB자산운용이 서울 다동에 있는 센터플레이스 매입을 마무리 지었다. 인수 과정에서 같은 계열인 KB국민은행이 대주단으로 동참했고, 한화생명 등도 힘을 보탰다. 매도자인 베스타스자산운용은 작년 여름경부터 매각을 시도했는데 약 1년 반 만에 거래가 성사되면서 '앓던 이'를 빼게 됐다.◇부동산펀드 내세워 매입, KB국민은행·한화생명 등 대주단 참여
KB자산운용은 이달 6일 베스타스자산운용과 서울 중구 남대문로9길 40(다동 155번지)에 있는 센터플레이스(옛 YG타워) 매매계약을 체결했다. 이어 사흘이 지난 9일 잔금을 치러 거래가 완료됐다. 이번 거래 대상은 지상 4층~23층으로 가격은 총 2182억원이다.
센터플레이스 매입주체는 '케이비(KB) 와이즈스타 부동산투자신탁 제3호'라는 부동산펀드다. 이 펀드는 종류형이다. 우선 가입제한이 없는 공모 A클래스 집합투자증권이 있다. 또 C-F클래스 집합투자증권도 있다.
KB자산운용은 지난달 말 센터플레이스 인수를 위해 총 789억원을 모집할 계획이었다. 당시 개인 및 기관 투자자를 대상으로 500억원 규모를 모집하고 나머지 금액은 KB 금융계열사가 투자할 계획이라 설명한 바 있다. 이에 따라 집합투자증권이 두 종류가 된 것으로 풀이된다.
인수과정에서 대주단에게 대출(론)도 끌어왔다. 선순위 대주단은 KB국민은행과 한화생명, 삼성생명으로 각각 100억원, 800억원, 500억원을 빌려줬다. 후순위는 신한캐피탈로 대출액은 118억원이다. 총 대출액은 1518억원으로 거래가(2182억원)의 69.6%다.
차입 기간은 60개월(5년)으로 동일하다. 이자율은 다르다. 선순위는 고정 연 2.9%, 후순위는 고정 연 4.9%다. 이자는 3개월마다 후취한다. 대주단은 채권을 담보하기 위해 부동산에 근저당권을 설정했다.
KB자산운용은 센터플레이스 소유권을 넘겨받은 뒤에는 곧바로 NH농협은행에 부동산을 신탁했다. 신탁계약기간은 2024년 11월 말까지로 약 5년간이다. 이 기간 동안 임차인을 구해 운용한 뒤 투자금 회수에 나설 전망이다. 향후 매각 때 높은 가격에 팔면 KB자산운용은 두둑한 성과보수를 챙길 수 있다. 우선 매각가의 0.5%를 기본보수로 받는다. 또 매각차익의 10%를 특별보수로 수령할 수 있다.
◇'앓던 이' 뺀 베스타스자산운용
센터플레이스는 2011년 준공된 건물이다. 칸서스자산운용이 2007년 1368억원에 매입하기로 했다. 우선 공사비로 500억원을 선납하고 2011년 준공 시점에 잔금을 내면서 지상 4층~23층의 주인으로 등극했다.
그 후 베스타스자산운용이 매입하면서 손바뀜이 있었다. 당시 '베스타스 사모 부동산 제10호 투자 유한회사'를 내세웠다. 싱가포르계 알파인베스트먼트가 투자자로 참여했다. 2014년 11월 매매계약을 체결한 뒤 다음 달 1850억원에 거래를 완료했다.
그러다 작년 7월 초 국내 부동산자문사에 입찰제안요청서(RFP)를 배포하면서 매각 작업을 개시했다. 같은 달 말 매각주관사를 구한 뒤 본격적으로 원매자 접촉에 나섰다. 작년 9월에 진행된 본입찰은 흥행하지는 못했지만 3~4곳이 참여해 거래 성사 기대감이 일부 있었다.
하지만 인수후보자들과 협의가 제대로 되지 않으면서 난항을 겪었다. 부동산업계에서는 센터플레이스가 구분소유 건물이라는 점과 매각 측에서 높은 가격을 원해 협상이 지지부진하다는 관측이 나왔다. 그 후 KB자산운용이 구원투수로 등장했다. 베스타스자산운용과 알파인베스트먼트는 매각을 시도한 지 약 1년 반 만에 앓던 이를 빼게 됐다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [한미 오너가 분쟁]새 경영진 임종윤·종훈 형제의 일성 "네버 어게인"
- JB금융, 얼라인에 판정승…이사회 2석만 내주며 선방
- [Company Watch]'TGV 첫 양산' 필옵틱스, 글라스 패키지 시장 선점
- 폴라리스오피스, 한국 AI PC 얼라이언스 참여
- 이에이트, 생성형 AI 접목 '스마트 팩토리 솔루션' 공개
- 일반석서 주총 관람한 한채양 이마트 대표, ‘책임경영’ 의지 피력
- AI매틱스-한국교통안전공단, AI 기반 버스 사고 예방 MOU
- [한미 오너가 분쟁]'임종윤·종훈' 형제의 승리, OCI-한미 통합 결렬
- 휴온스 이사회 입성한 오너3세, 경영 참여는 'NO'
- 필옵틱스, 업계 첫 TGV 양산 장비 공급
김경태 기자의 다른 기사 보기
-
- 삼성·SK 경쟁사 마이크론, GTC 2024 어필 포인트 주목
- [Policy Radar]'추가 보조금' 언급 첨단전략산업위, 현실화·속도 '촉각'
- [엔비디아 밸류체인 파트너]HPSP 투자에 웃은 'NHN 이준호 회장·HB그룹'
- [엔비디아 밸류체인 파트너]HPSP, 최대주주의 장기투자 결단 '더 큰 과실 있다'
- [엔비디아 밸류체인 파트너]HPSP, 글로벌기업·풍산 출신 배합 '맨파워 구축'
- [이사회 모니터/삼성전자]김한조 의장 체제 '1년 더'
- [엔비디아 밸류체인 파트너]'고압수소어닐링' HPSP, 독점적 지위 기반 '고공행진'
- '2세경영 속도' 솔브레인, 이사회에 오너딸 '첫 진입'
- 유동성 필요한 일진홀딩스, 전주방송 딜 더딘 속도 '고심'
- 삼성·SK, 'GTC 2024'서 HBM 이어 GDDR7 '격돌'