thebell

전체기사

한화건설, 사상 첫 녹색채권 발행…한기평 인증 3년물 500억, 차주 증권신고서 제출…NH·삼성증권 대표주관

이지혜 기자공개 2021-04-15 13:25:28

이 기사는 2021년 04월 14일 16:47 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한화건설이 녹색채권을 발행하기로 했다. ‘그린 디벨로퍼’로 성장하겠다는 청사진을 제시한 직후 곧바로 행동에 들어간 셈이다. 친환경건축물 건설 등에 조달자금을 쓸 계획이다.

14일 투자은행업계에 따르면 한화건설이 이달 안에 공모 회사채를 발행하겠다고 밝혔다. 다음 주 중 증권신고서를 제출하고 발행작업까지 4월 안에 마무리할 계획이다. 발행규모는 2년물 300억원, 3년물 500억원 등 모두 800억원이다. 대표주관업무는 NH투자증권과 삼성증권이 맡았다.

한화건설은 3년물 500억원을 녹색채권으로 발행한다. 녹색채권으로 조달된 자금은 친환경에너지사업이나 친환경건축물을 짓는 데 투입한다.

한화건설이 녹색채권을 발행하는 것은 이번이 처음이다. 최근 그린 디벨로퍼가 되겠다는 경영계획을 발표한 데 따른 것으로 보인다. 풍력발전사업을 확대하는 것이 계획의 핵심이다. 한화건설은 2013년부터 풍력발전사업을 진행해왔는데 지난해 말 대표이사 직속으로 풍력사업실을 만들고 전문인력을 충원하는 등 사업에 한층 힘을 실었다.

2030년까지 육상과 해상에서 모두 2GW(기가와트) 규모의 풍력사업을 개발하고 해외에도 진출하는 것이 목표다. 이밖에 수처리사업에서 환경부 신기술 인증을 받아 공사를 수주하는 등 친환경사업에 공을 들이고 있다.

한화건설은 이번 녹색채권을 한국기업평가에서 인증받는다. 업계 관계자는 “한국기업평가가 사업가치평가본부 내에 ESG평가센터를 신설하는 등 전문성을 높이기 위해 노력하고 있다”며 “에너지와 인프라부문 프로젝트를 평가하는 데 강점을 보이면서 한화건설 녹색채권 인증평가도 수주한 것으로 보인다”고 말했다.

한화건설 등 한화그룹은 올 들어 SRI채권(사회책임투자채권, ESG채권)에 대해 사전조사를 진행해왔다. 마침내 이런 작업을 마치고 본격적으로 채권 발행에 착수하는 것으로 보인다. 한화건설 외에도 한화에어로스페이스와 ㈜한화도 SRI채권을 발행하겠다는 방침을 세웠다.

한편 한화건설은 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 신용등급 ‘A-/안정적’을 받았다. 한국기업평가는 “시장지위 등을 고려하면 사업안정성이 우수하다”며 “수주잔고와 진행사업 등에 힘입어 점차 재무구조를 개선할 것”이라고 내다봤다.

한화건설은 2020년 기준으로 시공능력평가액 토목건축부문에서 11위에 오른 종합건설업체다. ㈜한화가 지분 100%를 보유하고 있다. 아파트와 오피스텔 등 주상복합건물과 상하수도 처리장 등 환경시설 건설 등 사업을 영위하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >
주)더벨 주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.