국내 최대 매립지 '제이엔텍', M&A 매물로 나왔다 충남 당진 소재, 매매가 최대 7000억 예상…프라이빗 딜로 논의
김예린 기자공개 2022-11-16 08:00:31
이 기사는 2022년 11월 15일 15:31 thebell 에 표출된 기사입니다.
충남 당진에 위치한 국내 최대 규모 매립지 제이엔텍이 M&A 시장 매물로 나왔다. 인수가는 6000억~7000억원대로 예상되며, 복수의 투자자가 관심을 표명해온 것으로 파악된다. 금리 인상에 금융시장 불확실성이 커지는 가운데, 새 주인을 찾을 수 있을지 주목된다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 제이엔텍은 외부 투자자의 인수 제안을 받고 매각 절차를 진행 중이다. 공개 경쟁입찰 형식이 아닌 수의 계약(프라이빗 딜) 형태로 논의 중이다. 인수 후보로는 전략적투자자(SI) 가운데 규모가 큰 SK에코플랜트와 에코비트, 재무적투자자(FI)로는 사모펀드(PEF) 운용사 등이 꼽힌다.
제이엔텍은 충남 당진 소재 매립지로, 지난 2017년 설립됐다. 우리나라에 매립장 매물이 더 이상 나오지 않는 가운데, 국내 최대 규모의 매립지 사업장이라는 점에서 복수 투자자들이 관심을 표명해왔다. 매각 대상은 창업자 경영권 지분을 포함한 지분 전량으로 알려졌다. 다만 소수지분(마이너리티) 매매 가능성도 열려있는 상황이다.
제이엔텍은 조현택 대표(20%)를 비롯한 특수관계자가 지분 50%를 보유하고 있고, 대길산업이 우선주와 보통주를 각각 25%씩 들고 있다. 대길산업 역시 조 대표와 특수관계인이 지분 전량을 보유하고 있다는 점에서, 사실상 조 대표가 전체 경영권을 쥐었다.
다만 투자업계가 잔뜩 얼어붙은 상황은 딜 진행 속도를 더디게 만드는 요인으로 작용할 공산이 크다. 금리인상으로 SI와 FI 모두 투자를 위한 자본 조달에 어려움을 겪는 가운데, 딜 성사 가능성에 투자업계 관심이 쏠린다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [코스닥 리빌딩 리포트]최대주주 또 바뀐 피에이치씨, 정상화 가능성은
- 상폐위기 처한 파멥신의 자구책, 주력 물질 임상 '포기'
- [수술대 오른 커넥트웨이브]공개매수 바탕 된 '현금창출 자신감'
- [매니저 프로파일/글로벌브레인]이경훈 대표, '벤처 엘도라도' 일본행 오작교 자처
- 에이티넘인베, '현대차그룹 눈독' 보스반도체 베팅
- [LLC형 VC 톺아보기]'작지만 알찬' 비하이인베, AUM 2000억 달성 '정조준'
- 'AC' 미래과학기술지주, 'VC' 자격도…라이선스 '겸업'
- [키움인베스트먼트는 지금]'첫 각자대표 체제’ 도입, 대형 VC 도약에 미칠 영향은
- '농식품 모태 첫 GP' 쿼드벤처스, '펫 헬스케어' 공략
- AC, 상장 잔혹사 언제까지…늦어지는 1호 탄생 '한숨'
김예린 기자의 다른 기사 보기
-
- '500억 납입' SG PE, 동성티씨에스 인수 완료
- '티르티르 인수' 구다이글로벌, 자금력 힘입어 M&A 큰손 '부상'
- '화장품 호황기' 코스톤아시아의 선구안
- '롯데손보 매각' JKL, 8000억 신규 펀딩 분수령 되나
- 진우엔지니어링, 700억 EB 발행 추진 '교환대상 JNTC 지분'
- 메가존클라우드 구주 1만주 매물로 '거래가 500억 이상'
- M캐피탈, 투자금융자산 담보 3000억 대출 추진
- [닻오른 롯데손보 매각]롯데손보 매각 본격화, 조력자 '삼정KPMG·태평양' 낙점
- 자금 조달 나선 제이오, '레이크브릿지·신한-DS증권' FI 확보
- ‘1000억대 펀딩’ 딥엑스, bnw인베·아주IB 새 주주로