이 기사는 2023년 03월 30일 11시44분 thebell에 표출된 기사입니다

사모투자펀드 운용사 노틱인베스트먼트(이하 노틱)와 PTA에쿼티파트너스(이하 PTA) 컨소시엄이 추진하는 스마트팩토리 솔루션업체 엠투아이코퍼레이션(이하 엠투아이) 인수 작업이 순항하고 있다. 컨소시엄은 자금시장의 한파를 뚫고 출자자(LP) 확보에 성공하면서 이르면 내달 거래를 마무리한다는 계획이다.

30일 투자업계에 따르면 노틱-PTA 컨소시엄은 엠투아이 인수를 위한 프로젝트펀드 조성 막바지 단계를 밟고 있다. 당초 컨소시엄은 이달 말 거래를 완료할 예정이었으나 펀드 설립, 기업결합신고 등 인수에 필요한 실무적인 절차가 남아 있어 내달 말경 거래를 마무리할 것으로 예상된다.

당초 엠투아이 인수거래 종결일은 2월 말이었으나 인수주체가 기존 노틱-케이브릿지인베스트먼트 컨소시엄에서 노틱-PTA 컨소시엄으로 바뀌며 종결일을 이달 말로 늦췄다.

거래 규모는 1278억원으며, 이번 거래를 위해 조성중인 프로젝트 펀드와 노틱이 운용 중인 블라인드 펀드 자금으로 충당한다. 프로젝트 펀드에서 900억원 가량을, 노틱의 블라인드 펀드에서 50억~100억원을 투입할 계획이다. 나머지는 인수금융으로 조달한다. 인수금융은 키움증권이 주선을 맡았다.

컨소시엄은 프로젝트 펀드 금액을 최대로 늘려 인수금융 조달액을 거래 금액의 30% 이하로 낮추겠다는 방침이다. 고금리가 이어지는 상황에서 이자 부담을 최소화하겠다는 복안이다.

노틱과 PTA는 모두 스마트팩토리 관련 분야에서 전문성을 갖췄다는 평가를 받는 하우스로, LP 확보를 성공적으로 이끌어냈다는 평가다. 노틱은 앞서 스마트팩토리 업체인 에스피시스템스, 스마트팩토리 솔루션 전문회사 엠아이큐브솔루션 등에 투자한 경험이 있다. PTA를 이끄는 김석원 대표는 로보어드바이저 스타트업 파운트의 초기 멤버로 인공지능(AI) 관련 분야 네트워크가 탄탄한 것으로 알려져 있다.

이번 거래를 마무리하면 노틱-PTA 컨소시엄은 엠투아이 지분 57.55%를 확보하게 된다.

엠투아이 인수는 노틱이 출범 후 추진하는 가장 큰 바이아웃 건이다. 노틱은 2017년 SK증권 출신 김성용 대표가 설립했다. 지난해 초 산업은행 뉴딜펀드 루키리그와 중소기업중앙회 산하 노란우산공제회 루키부문 위탁운용사에 선정되면서 440억원 규모로 첫 블라인드펀드를 결성했다.

엠투아이는 스마트팩토리 구축에 필요한 핵심요소인 스마트HMI, 스마트SCADA(원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템), 스마트팩토리 솔루션을 제공하고 있다. HMI는 인간과 기계의 상호작용(human-machine interface)의 약자로, 사용자에게 기기 및 컴퓨터 프로그램 또는 시스템과 통신을 가능케 하는 대시보드를 말한다. 엠투아이는 지난해 매출 416억원, 영업이익 116억원, 당기순이익 104억원을 거뒀다. 모두 역대 최대치로 실적 성장세를 이어갔다.