이 기사는 2023년 08월 22일 14:37 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리금융 계열의 부실채권(NPL) 투자 전문기업인 우리금융에프앤아이(F&I)가 공모채 데뷔전을 치른다. 올해 사모채를 두 차례 발행하면서 자신감을 얻은 우리금융F&I가 수요예측 시험대에 오를 전망이다.

22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융F&I가 오는 9월 공모 회사채 발행을 고심하고 있다. 우리금융F&I가 회사채를 발행하는 건 이번이 처음이다.

모집액은 1000억원 미만으로 계획 중이다. 단, 수요예측 결과에 따라 1500억원까지 발행 한도를 열어둘 가능성이 크다. 추후 만기구조와 금리 등을 확정할 전망이다.

우리금융F&I는 2022년 1월 설립된 NPL 투자 및 전문회사다. 우리금융지주가 지분 100%를 보유하고 있다. 우리금융F&I의 신용도에는 계열의 유사시 지원가능성이 반영된 상황이다.

우리금융F&I가 회사채 시장에 첫발을 내딛는 건 아니다. 올 3월 처음으로 사모채 200억원을 발행했다. 당시 1년 만기로 발행을 마쳤다. 1-1회와 1-2회로 나눠 100억원씩 발행했는데, 금리는 각각 5.1%와 5.2%였다.

이어 이달에도 1년 만기로 100억원을 추가로 찍었다. 우리금융F&I는 한국신용평가로부터 'A-, 안정적'을 평가받았다. 우리금융F&I는 발행 금리를 동일 등급 민평금리 대비 높게 발행했다. 한국예탁결제원에 따르면 우리금융F&I는 8월 18일 사모채 금리를 5.5%로 발행했다.

이에 IB업계에서는 뉴이슈어인 만큼 보수적으로 접근했을 것이라 바라봤다. 사실상 올해부터 외부 자금 조달에 보다 적극적인 모습을 보인 탓이다.

우리금융F&I는 비교적 업력이 짧은 편에 속하지만 설립 자본금이 2000억원으로 경쟁사에 비해 출자금 규모가 큰 편이다. 자본력을 바탕으로 적극적인 투자를 진행해 지난해 업계 2위의 시장 점유율을 보였다. 총 4358억원의 투자자산으로 18%의 시장점유율을 차지했다.

이에 신용평가사는 사업초기 임에도 불구하고 재무안정성이 우수한 편이라고 바라봤다. 한국신용평가는 "이익창출력이나 사업기반이 경쟁사에 비해 열위하다"며 "그럼에도 초기 출자금이 커 우수한 자본적정성을 보유하고 있다"고 밝혔다.