이 기사는 2024년 05월 21일 07:33 thebell 에 표출된 기사입니다.

엄주성 키움증권 사장이 기업공개(IPO) 시장에서 조 단위 빅딜에 드라이브를 걸고 있다. 구원투수로서 발빠른 경영 안정화에 성공한 뒤 무엇보다 IB 비즈니스의 체질 개선에 사력을 다하고 있다.

키움증권은 한 분기만에 실적 턴어라운드를 달성했다. 호실적의 배경엔 단연 브로커리지(위탁매매) 실적이 자리잡고 있다. 리테일 최강자로서 캐시카우의 선전을 고수하면서 새로운 성장 동력인 IB 사업의 성장에 힘을 싣고 있다.

◇그룹사 빅딜, '평판 업그레이드' 필수 조건…IPO 전문가 출신, 현실감 있는 주문

21일 IB업계에 따르면 엄주성 키움증권 사장(사진)은 근래 들어 IB 파트의 임원진에 IPO 빅딜의 수임을 지속적으로 주문하고 있다. 하우스에서 IPO 업무는 기업금융부문장인 구성민 전무와 기업영업본부장인 장지영 상무보로 이어지는 라인에서 소화하고 있다.


◇대내외 이슈 후 발빠른 안정화…IB 수수료수익 성장세 '눈에 띄네'

키움증권은 올해 1분기 매출액 2조6433억원, 영업이익 3376억원을 각각 기록했다. 직전 분기와 비교해 매출 규모는 23.2% 증가했고 영업이익은 적자에서 흑자로 돌아섰다. 증권업계 전반의 실적이 부진한 가운데 오히려 역대 두 번째로 큰 영업이익을 달성했다.

호실적에 기여도가 가장 높은 건 위탁매매 실적이다. 올해 1분기 주식 수수료수익은 1268억원을 기록해 직전 분기보다 36.2% 늘었다. 국내주식 수수료수익의 경우 29.9% 증가했다. 정부의 밸류업 프로그램 덕에 증시가 활발해진 덕을 본 것으로 분석된다. 주식위탁매매 시장에서는 19년 연속 점유율 1위를 유지하고 있다.

눈에 띄는 건 IB 수수료수익의 증가 추세다. 올해 1분기 544억원을 달성해 지난해 분기별 100~200억원 대에서 대폭 늘어난 것으로 집계됐다. DCM에서 160억원 안팎의 수수료수익을 얻었는데 LS전선, 현대카드, KB캐피탈, 롯데쇼핑 등의 회사채 발행을 주관한 결과다. 여기에 우량 프로젝트파이낸싱(PF) 딜에 뛰어들기 시작했고 코셈 등의 IPO 딜도 소화했다.

엄 사장은 올해 초 조직 개편을 통해 IB 조직을 기업금융부문으로 격상하는 강수를 뒀다. 그 아래에 기업금융본부, 커버리지본부, M&A금융본부 등을 배치하면서 IB 부문에 힘을 실어왔다. 지난 1분기 수수료수익이 크게 늘어나는 소기의 성과를 낸 데 이어 중장기적으로 키움증권을 지탱하는 한 축으로 자리잡을 것으로 관측된다.