이 기사는 2024년 09월 26일 13시47분 thebell에 표출된 기사입니다

더드림헬스케어가 신규 투자유치를 추진한다. 국내 재가요양 시장에서는 수위권 플레이어라는 점을 앞세워 투자자들과 접촉 중이다. 금번 라운드에 참여하는 투자자는 회사의 3대 주주로 올라설 전망이다. 실버산업 성장성에 기대를 건 프라이빗에퀴티(PE) 등 재무적투자자(FI)와 전략적투자자(SI)가 투자에 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다.

26일 IB업계에 따르면 최근 더드림헬스케어는 프리머니밸류 400억원 기준으로 115억5000만원 규모 투자유치를 진행 중이다. 투자유치 주관사는 딜로이트안진이다. 금번 라운드는 시리즈A 이후 시리즈B로 넘어가기 전 이뤄지는 시리즈A 브릿지 투자유치다. 구주 매출이 아닌 신주발행 방식으로 투자금을 조달한다.

금번 라운드에 참여한 신규 투자자는 회사 지분 24%를 쥔 주요 주주로 올라설 전망이다. 더드림헬스케어는 2022년 경영권 손바뀜이 있었는데 현재 최대주주 지분율은 약 56%다. 추후 신주 발행을 통해 최대 주주 지분은 43% 정도로 하락하면서 신규 투자자도 주요 주주 입지를 확보할 수 있을 것으로 보인다.

더드림헬스케어는 2017년 출범한 재가요양 전문 사업자다. 국내에선 수위권 규모를 가진 곳으로 꼽힌다. 재가요양에 초점을 맞춰 온·오프라인 사업 발판을 마련했고, 온라인 플랫폼과 오프라인 거점을 토대로 재가요양 사업을 플랫폼화하고 있다.

일산, 원주, 청주, 세종, 광명, 삼송 등 전국 6개 직영 센터를 운영 중으로 이들 센터는 국민건강보험공단의 A등급 기관으로 선정됐다. 센터 출석율이 90%대로 센터에서는 올해 6월 말 기준 영업이익율 9% 이상을 달성했다는 설명이다. 온라인 플랫폼 '오른손'으로 센터 검색, 매칭 등 기능도 제공한다.

더드림헬스케어 매출은 지난해 기준 63억원 정도로 최근 3년 사이 가장 높은 수준을 보였다. 2022년 매출은 59억원이었다. 노인을 대상으로 한 요양 서비스 수요가 증가하면서 내년부터는 130억원 이상 매출이 날 것으로 전망된다.

더드림헬스케어는 새롭게 조달하는 투자금을 바탕으로 오프라인 센터 확장, 액티브 시니어 신사업 추진, 전사자원관리(ERP) 등 온라인 플랫폼 고도화에 나설 계획이다. 이미 FI를 비롯해 식품사, 보험사, 건설사 등 SI 다수가 티저레터를 수령하며 투자에 관심을 보인 것으로 전해졌다. 성장 전망이 밝은 실버산업을 조기에 투자해 유리한 고지를 선점하겠다는 움직임으로 풀이된다.