이 기사는 2024년 12월 11일 15:54 thebell 에 표출된 기사입니다.

한화저축은행이 가계대출 영업에 속도를 높이고 있다. 건전성 관리 차원에서 대출영업을 선회하며 자산 포트폴리오를 재조정하는 모습이다. 한화저축은행은 자본여력을 충분히 확보하면서 성장 기반을 안정적으로 구축하겠다는 복안이다.

다만 실적은 좀처럼 반등하지 못하고 있는 모양새다. 순이익은 전년과 유사했으나 예년 수준만큼 회복하지 못했다. 건전성 지표도 더욱 악화돼 강화된 관리 방안이 요구된다.

◇기업대출 축소 따른 비용절감, 순익 전년 수준 유지

한화저축은행은 올해 3분기 누적 순이익 60억원을 기록했다. 일부 영업 축소에 따른 비용을 절감하면서 실적 악화를 방어할 수 있었다. 이자비용은 31.3% 줄어든 351억원이 발생했다. 분기 순이익으로는 13억원을 거뒀다. 대출채권에 대한 처분 손실로 전분기보다 순이익이 약 30억원 줄었으나 분기 흑자는 지속됐다.


다만 전반적인 영업실적이 부진하면서 순이익을 예년 수준으로 회복하지 못했다. 세부적으로 보면 수익 비중이 높은 대출채권이자가 4.7% 감소한 619억원을 거뒀다. 한화저축은행도 부동산PF 리스크로 주수익원이었던 기업대출 영업을 축소하면서 이자수익도 줄어들 수밖에 없었다. 유가증권 시장에서는 단기매매증권 평가이익이 77%나 감소해 부진한 실적이 이어졌다.

영업 부진으로 수익성 역시 악화됐다. 누적 ROA(총자산순이익률)는 0.18%로 전년 동기 대비 0.42%포인트 하락했다. ROE(자기자본순이익률)는 4.33%포인트 하락한 1.5%를 기록했다. 수지비율은 95.25%로 5.54%포인트 상승했다. 수지비율은 총수익에 대한 총비용의 비율로 효율적으로 영업을 관리할수록 수치가 낮다.


◇대출채권서 NPL 자산 지속 증가, 건전성 관리 강화 필요성

건전성 관리에 대한 부담은 더욱 커지고 있다. 기업대출에서 부실채권이 늘어나면서 금융당국의 압박이 거세지고 있기 때문이다. 9월말 기준 연체율은 전년 동기 대비 3.85%포인트 상승하면서 10.85%를 기록했다. 이중 부동산 업종 관련 연체율이 22.21%에 달하며 부동산업은 30%에 육박한 수준을 보이고 있다.

부동산 관련 신용공여액 규모가 큰 만큼 부실 우려 자산도 높은 폭으로 증가했다. 고정이하여신(NPL)비율은 9.91%를 기록하며 4.35%포인트 상승했다. 이는 고정여신이 두 배 가까이 증가한 데 기인한다. 대출채권의 고정여신은 1058억원이며 이에 대한 대손충당금은 261억원이 설정됐다. 전체 대손충당금 잔액은 575억원으로 200억원 가까이 순증했다.

한화저축은행은 급격히 악화된 자산건전성 관리 차원에서 포트폴리오 리밸런싱을 추진하고 있다. 안전자산 위주의 포트폴리오 운영 전략으로 개인신용대출 취급을 확대하고 있다. 9월말 기준 가계대출 자산은 2912억원으로 전체 대출의 25.6%를 차지했다. 이에 반해 기업대출은 6260억원으로 줄어 자산 비중도 14.18%포인트 축소됐다.

자본여력도 충분히 확보하고 있는 상태다. BIS비율은 14.89%로 전년 동기 대비 0.64%포인트 상승했다. 금융감독원에서 권고하는 11%를 크게 웃도는 수준이다. 한화저축은행은 이익잉여금이 여전히 마이너스(-) 상태지만 위험가중자산(RWA)을 줄이면서 자본적정성을 개선했다. 지난해까지 누적된 적자로 결손금은 1265억원 발생했다.