이 기사는 2013년 05월 02일 15시57분 thebell에 표출된 기사입니다

이지스자산운용이 삼부토건의 르네상스호텔 매각 입찰에 참여한다.

2일 이지스자산 관계자는 "이날 삼부토건 서울 역삼동 르네상스호텔 매각주관사인 삼일회계법인에 투자의향서(LOI)를 제출할 계획"이라고 밝혔다.

이지스자산은 부동산펀드를 통해 르네상스호텔을 매입할 예정이다. 보험사 등 기관투자가로부터 인수자금을 조달하는 방안을 검토 중이다.

이날 마감 예정인 입찰에는 이지스자산 외에 코람코자신신탁 등 기관투자가 3~4곳이 LOI 제출을 검토 중인 것으로 전해졌다.

이들 기관투자자들은 매입 후 건물을 헐거나 리모델링을 통해 업무용빌딩을 세우는 방안을 구상 중이다. 매입대금은 부지와 건물의 감정가 수준인 1조 원 안팎에서 논의 중이다.

우리은행을 비롯한 대주단은 호텔 매각이 완료되면 7500억 원의 채권을 회수할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞서 삼일회계법인은 지난달 기관투자자 10여 곳에 투자의향을 묻는 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 삼부토건은 LOI를 제출한 기관투자가들의 자금조달 능력 등을 살펴 이달 중순께 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다. 호텔매각으로 부채비율이 1400%에서 40% 수준으로 낮아질 것으로 기대하고 있다. 보증채무가 3200억 원에 달하는 헌인마을도 매각을 추진 중이다.

삼부토건은 최근 서울 회현동에 있는 옛 사옥을 122억 원(장부가 55억원)에 매각했다. 또 두 차례 걸쳐 희망퇴직을 실시해 20%의 인원을 감축한 바 있다.