이 기사는 2016년 06월 24일 10시58분 thebell에 표출된 기사입니다

신영증권이 키스톤 프라이빗에쿼티(PE)의 동부건설 인수금융 주선사로 나선다.

24일 IB업계에 따르면 신영증권은 동부건설 인수 우선협상대상자인 키스톤PE에 인수금융 800억 원을 지원하기로 했다. 이는 동부건설 인수금액 약 2000억원의 약 3분의 1에 해당하는 규모다.

당초 메리츠종금증권, 미래에셋증권 등도 인수금융을 제공하겠다는 투자의향서(LOI)를 제출했지만, 최종적으론 경쟁력 있는 조건을 내세운 신영증권이 단독 주선을 맡게됐다.

구체적 대출조건은 아직 확정되진 않았지만, 대략 5% 내외 수준의 금리가 될 것으로 전해졌다. 신영증권은 자체적으로 협의해 내주까지 금리 조건 등 세부내용을 확정할 계획이다.

투자자 펀딩 작업은 내달 말에서 오는 8월 초에는 마무리 될 것으로 전망되고 있다. 금액이 크지 않고 금리 조건도 나쁘지 않아 투자자 모집에는 큰 어려움이 없을 것이란 게 신영증권 측 입장이다.

키스톤PE는 인수금융 외에 1200억 원 가량은 사모펀드(PEF)를 통해 조달할 계획이다. 한국토지신탁이 700억 원을 출자하고, 기타 기관투자자들이 나머지 500억 원 가량을 지원한다. 현재 유한책임투자자(LP) 구성은 막바지에 돌입한 것으로 알려졌다.

키스톤PE와 매각자 측은 최종 매각가 결정을 위한 협상을 진행 중이다. 가격 조정 협상은 마무리되는데로 본계약이 체결될 예정이다.