EY한영, 동부익스프레스 여객부문 매각 자문 KTB PE-큐캐피탈 거래서도 매각 측 자문..킥오프 미팅 마쳐
송민선 기자공개 2017-02-28 09:06:15
이 기사는 2017년 02월 22일 08:55 thebell 에 표출된 기사입니다.
22일 투자은행(IB)업계에 따르면 동원그룹이 실시한 동부익스프레스 여객사업 부문 매각 자문사 선정 경쟁에서 EY한영회계법인이 복수의 회계법인들을 제치고 낙점됐다. EY한영회계법인은 지난주 말 매각 측과의 킥오프(Kick-off) 미팅을 가진 것으로 알려졌다.
EY한영회계법인은 KTB PE-큐캐피탈파트너스 컨소시엄이 올해 초 동부익스프레스를 동원그룹에 매각 할 당시에도 매각자 측 자문을 맡아 활약했다.
거래 대상은 동부익스프레스가 보유한 동부고속버스, 동부렌터카, 서울고속버스터미널 지분 11.11% 등 여객사업부다. 동원그룹은 여객부문 전체를 묶어 파는 방식을 선호하지만, 분할 매각의 가능성도 남겨두고 있다.
동원그룹으로서는 여객부문을 경영해 본 적 없다. 따라서 이번 여객부문 매각은 기존에 운영하고 있던 물류부문에 집중하고 리스크가 큰 여객부문을 과감히 버리자는 의도로 보인다. 또한 인수 관정에서 여객사업의 성장성을 사실상 없다고 판단한 것으로 전해진다.
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