현대위아, 회사채 투자자 모집 성공

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현대위아, 회사채 투자자 모집 성공 3·5년물 1300억 모집에 3500억 몰려…미래에셋대우·KB, 공동 대표주관

김병윤 기자공개 2017-07-19 13:55:11

이 기사는 2017년 07월 18일 08:25 thebell 에 표출된 기사입니다.

현대위아(AA0)가 회사채 투자자 모집에 성공했다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대위아는 지난 17일 1300억 원어치 공모채 발행을 위한 기관투자자 수요예측을 진행했다. 이번 회사채 만기구조는 3년(800억 원)과 5년(500억 원)이다.

만기별 희망금리 밴드는 개별민평 대비 3년물 경우 －15~＋15bp, 5년물 경우 －15~＋25bp다.

수요예측 결과 총 3500억 원어치 자금이 몰렸다. 3년물의 투자수요는 모집액의 두 배가 넘는 2100억 원으로 집계됐다. 5년물에는 모집액의 3배에 가까운 1400억 원의 자금이 들어왔다.

IB 관계자는 "현대위아가 올 2월 발행 때 증액발행한 점을 감안하면 이번 발행액 역시 늘어날 가능성이 있다"고 말했다.

현대위아는 올 2월 3년과 5년물 총 2000억 원어치 발행했다. 수요예측에 모집액(1300억 원)의 약 3배 규모의 자금이 몰리자 발행규모를 늘렸다. 현대위아는 이번 발행을 위한 증권신고서상 발행액을 최대 1900억 원까지 늘릴 가능성을 열어뒀다.

한편 이번 딜은 미래에셋대우와 KB증권이 공동 대표주관사를 맡았다.

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