한진인터내셔널, 유로본드 차환 발행 추진 RFP 송부, 주관사 선정 예정…수출입은행 지급보증 제공
이길용 기자공개 2017-08-04 14:17:37
이 기사는 2017년 08월 03일 14:44 thebell 에 표출된 기사입니다.
대한항공의 미국 자회사인 한진인터내셔널코퍼레이션(Hanjin International Corporation)이 3억 달러 규모의 유로본드(RegS)를 차환 발행할 방침이다. 이번 딜에도 수출입은행이 보증을 제공하기로 했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 한진인터내셔널 유로본드 딜과 관련된 입찰제안요청서(RFP)를 외국계 증권사들에게 송부했다. 대한항공은 다음 주(8월 7~11일) 중으로 주관사 선정을 마무리할 계획이다.
대한한공이 지분 100%를 들고 있는 한진인터내셔널은 1989년 미국 로스앤젤레스(LA)에 있는 윌셔 그랜드 호텔을 인수했다. 2009년 4얼 해당 호텔을 최첨단 건물로 바꾸는 '윌셔 그랜드 프로젝트'를 발표했고 8년 간 총 10억 달러를 투입했다. 상층부는 호텔로 사용하고 저층부는 오피스 공간으로 재탄생시켰다.
한진인터내셔널은 2014년 10월 3억 달러의 유로본드(RegS)를 발행한 적이 있다. 당시 3년 만기로 트랜치(tranche)를 구성했으며 변동금리부채권(FRN) 형태로 발행했다. 당시 수출입은행이 지급보증을 제공하면서 등급은 무디스 Aa3(안정적), S&P AA-(안정적) 등급을 받았다. 당시 금리는 3개월 리보(3M Libor)에 88bp를 더한 수준으로 결정됐다. 주관사는 BNP파리바와 HSBC가 맡았다.
이번 딜은 2014년 발행한 유로본드를 차환하기 위해 추진된다. 수출입은행은 이번에도 지급보증을 제공하기로 결정했다. 우리나라 국가 신용등급이 상향되면서 이번 채권의 등급은 무디스 Aa2(안정적), S&P AA(안정적)가 될 것으로 보인다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 경남제약 품는 휴마시스, 유통네트워크·진단키트 '시너지'
- [Company Watch]글로벌텍스프리, 프랑스 자회사 '적자 전환'
- [Red & Blue]'주목도 높아지는 폐배터리' 새빗켐, 침묵 깨고 반등
- [HLB '리보세라닙' 미국 진출기]시장 우려 불식 나선 진양곤, 갑자기 마련된 기자회견
- 효성화학 특수가스 사업부, '경영권 지분 매각'으로 선회
- 한양, 만기도래 회사채 '사모채'로 차환한다
- 동인기연, 'GS 출신' 30년 베테랑 전호철 상무 영입 '성장 방점'
- 에스트래픽, 적자 '일시적 현상'... 2분기 수익개선 기대
- [Company Watch]'자회사 회생신청' 투비소프트, 성과 없는 신사업
- '크라우드 펀딩' 와디즈, '테슬라 요건' 상장 추진