이 기사는 2018년 01월 12일 16시50분 thebell에 표출된 기사입니다

우리은행이 대만 금융 시장을 찾아 포모사본드를 발행해 미국 달러화를 조달한다. 이번 딜은 올해 첫 한국물(Korean Paper·KP) 딜이 될 것으로 예상된다.

12일 관련 업계에 따르면 우리은행은 포모사본드로 자금을 조달하기로 결정했다. 기획재정부로부터 발행 윈도우(Window)는 다음 주(1월 15~19일)로 확보했다. 이번 딜의 주관사는 HSBC와 크레디아그리콜(CA-CIB)이 선정됐다.

발행 통화는 미국 달러화가 될 것으로 보인다. 대만은 외환보유고가 4000억 달러가 넘을 만큼 달러화 유동성이 풍부하다. 채권 투자에 대한 규제를 적극적으로 풀면서 미국 달러화로 진행되는 포모사본드 딜이 급증하고 있다.

대만 금융당국은 2014년 6월 보험사들의 해외투자한도(45%)를 산정할 때 포모사본드 투자액은 제외시켜 사실상 국내투자로 간주했다. 이후 대만 보험사들은 포모사본드를 적극적으로 사들이고 있다. 특히 국내 발행사들의 채권은 우량 채권으로 간주돼 대만 투자자들에게도 인기가 많다는 분석이다. 지난해 국민은행, 수출입은행, KEB하나은행, 산업은행이 포모사본드 시장에서 모두 미국 달러화를 조달했다. 우리은행은 이번에 처음으로 포모사본드 시장을 찾는다.

우리은행은 포모사본드로 한국물 시장의 포문을 연다. 당초 산업은행이 올해 한국물 첫 딜을 진행할 것으로 예상됐지만 발행 계획을 연기한 것으로 분석된다. 우리은행 이후에 한국타이어, 대구은행 등이 한국물 시장에서 외화를 조달할 것으로 기대된다.

포모사본드는 타이완 증권거래소와 싱가포르 증권거래소에 동시 상장이 가능하다. 이로 인해 대만 투자자 외에 역외 투자자들의 주문도 받을 수 있다. 글로벌 신용평가사의 등급도 활용할 수 있다. 우리은행은 무디스 A2(상향조정 검토), 스탠다드앤드푸어스(S&P) A(안정적), 피치 A-(안정적) 등급을 평정받고 있다.