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시몬느운용, 블랙스톤 터틀베이 인수 딜에 600억 투자 중순위 대출채권…목표 수익률 연 6% 이상

진현우 기자공개 2018-03-26 09:25:58

이 기사는 2018년 03월 22일 17:08 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

시몬느자산운용이 미국 하와이 오하우섬에 있는 터틀베이리조트에 600억원을 투자했다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시몬느자산운용은 글로벌 사모펀드 운용사(PEF)인 블랙스톤이 소유한 터틀베이리조트에 중순위 대출채권(메자닌) 투자를 진행했다. 펀드 규모는 약 600억원으로 복수의 기관투자자들(LP)이 참여한 것으로 알려졌다.

시몬느자산운용이 대출채권 투자를 위해 조성한 펀드 만기는 최대 7년이다. 초기 투자기간은 2년이며, 이후 1년씩 최대 다섯번 연장할 수 있다. 펀드 목표 수익률은 연 6% 이상이다.

블랙스톤은 작년 말 터틀베이리조트를 매입할 때 씨티은행으로부터 대출 받았다. 당시 블랙스톤은 자기자본수익률을 극대화할 수 있는 레버리지 효과를 위해 인수금융을 활용했다. 씨티은행은 이 대출을 선순위, 중순위로 트렌치를 나눠 투자자들에게 셀다운(재판매)을 진행했다.

업계 관계자에 따르면 "해외 부동산 메자닌(중순위 대출채권) 투자는 에쿼티 투자에 비해 만기 때 투자금 회수가 쉬워 국내 기관투자자들이 선호한다"며 "선순위 대출채권에 비해 수익률도 높다"고 밝혔다.

터틀베이리조트는 미국 하와이 오하우섬 북쪽 해변에 위치한 호텔 중 유일한 풀 서비스 호텔이다. 아놀드 파머와 조지 파지오가 설계한 18홀 챔피언십 골프 코스 2개도 갖추고 있다. 2005년과 2006년에는 미국 여자프로골프(LPGA)가 개최됐다.

호텔 객실 점유율(OCC)은 연평균 80% 중반대로 하와이 호텔시장의 평균 객실 점유율(80% 초반)보다 높은 수준이다. 총 객실 450개 중 약 382개 이상이 상시 예약돼 있어 안정적인 수익 창출이 가능하다. 호텔 객실 점유율(OCC)은 객실 단가(ADR), 객실당 매출(Revpar)과 함께 호텔의 가치를 평가하는 주요 성과지표 중 하나다.

터틀베이리조트
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