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롯데쇼핑, 올 두번째 공모채 발행 착수 9월 23일경 발행 전망, 최대 2000억 규모…장기 자금 조달 '고삐'

이지혜 기자공개 2020-09-03 13:06:06

이 기사는 2020년 09월 02일 15:10 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

롯데쇼핑이 올 들어 두 번째 공모 회사채를 발행한다. 장기자금 조달에 부쩍 속도를 내는 모습이다. 사모 회사채는 물론 장기CP(기업어음)까지 발행한 데 이어 공모채 발행까지 나섰다.

2일 투자은행업계에 따르면 롯데쇼핑이 9월 23일경 공모채를 발행할 것으로 전망된다. 발행규모는 1000억~2000억원 정도인 것으로 파악된다.

자금 사용목적은 CP(기업어음) 등 단기자금 차환과 운영자금 확보일 것으로 예상된다. 롯데쇼핑은 올해 만기가 돌아오는 회사채가 더 이상 없다. 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 삼성증권 등 5곳이다.

롯데쇼핑이 올 들어 두 번째 공모채를 발행하는 것이다. 롯데쇼핑은 올해 4월에도 3500억언 규모로 공모채를 찍었다. 당시 공모채 발행은 녹록지 않았다. 코로나19 사태로 공모채 시장이 단단히 위축돼 있었다. 이 때문에 롯데쇼핑은 수요예측에서 모집금액 2400억원에 주문 2450억원을 받는 데 그쳤다. 그러나 롯데쇼핑은 3500억원으로 증액발행을 강행했다.

롯데쇼핑이 자금을 조달하는 데 고삐를 죄는 것으로 보인다. 롯데쇼핑은 공모채 외에도 수단을 다변화해가며 자금을 조달하고 있다. 7월에도 500억원 규모로 사모채를 찍었다. 5년물과 10년물 등 장기물이다. 공모채 만기가 3년에 그친 점을 고려하면 만기가 더 길어진 것이다.

장기CP도 발행했다. 롯데쇼핑은 7월 14일 모두 2000억원 규모로 만기 3년짜리 장기CP를 찍었다. 이로써 롯데쇼핑이 보유하고 있는 장기CP 잔량은 3500억원으로 늘어났다. 롯데쇼핑은 2017년 12월 15일에도 만기 3년물짜리 장기CP를 발행했다. 전체 CP잔량이 6500억원인 점을 고려하면 절반 이상이 장기CP인 셈이다.

롯데쇼핑은 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 신용등급 AA0/안정적을 받았다. 나이스신용평가는 “온라인 사업 강화, 점포 구조조정 추진에도 불구하고 중단기적으로 불확실성이 있다”며 “호텔 등 그룹 주요 계열사의 사업과 재무안정성 저하로 지원 가능성까지 저하된 점을 고려한 것”이라며 신용등급 전망을 ‘부정적’으로 조정한 사유를 밝혔다.

롯데쇼핑은 올해 상반기 연결기준으로 매출 8조1226억원, 영업이익 535억원을 냈다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 8.8%, 영업이익은 82% 줄었다.
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