이 기사는 2022년 04월 05일 07:54 thebell 에 표출된 기사입니다.

SK루브리컨츠가 회사채 수요예측에서 모집물량 대비 2.5배 가량의 오버부킹을 기록해 증액 발행을 결정했다. 3년물에 모집물량 대비 3배 이상의 수요가 몰렸고, 장기물인 10년물은 수요를 채우는 데 만족해야 했다.

증권업계에 따르면 SK루브리컨츠가 4일 진행한 수요예측에 5200억원의 수요가 몰렸다. KB증권이 대표주관을 맡아 발행을 성공적으로 마무리했다.

이번 수요예측에서 1300억원을 모집하는 3년물에 4100억원의 수요가 몰렸다. 금리는 1500억원으로 증액할 경우 개별민평금리 대비 +15bp, 2000억원으로 증액할 경우 +23bp로 결정됐다.

500억원을 모집한 5년물은 900억원의 주문이 이뤄졌다. 700억원 발행 기준 금리는 개별 민평 대비 +25bp다.

200억원 모집한 10년물은 모집물량만큼 수요가 모여 개별 민평 대비 +33bp 금리가 정해질 예정이다. SK루브리컨츠는 수요를 기반으로 3·5·10년물을 합쳐 최대 3000억원까지 증액 발행할 방침이다.

금리 인상 기조로 인해 회사채 수요 불확실성이 큰 상황에서 SK루브리컨츠는 희망금리밴드 상단을 높여 오버부킹을 기록했다. SK루브리컨츠는 이번 발행에서 희망금리 밴드를 △3년물 -30~+30bp △5년물 -30~+45bp △10년물 -30~+40bp로 설정했다.

지난 1~2월 발행한 AA급 회사채의(3·5·10년물)의 희망밴드금리 상단이 +30bp였는데, SK루브리컨츠는 5년물과 10년물에서 상단을 넓혀 완판을 이끌어냈다.

SK루브리컨츠는 이번 발행으로 조달하는 금액을 만기도래 회사채 상환과 운영자금으로 사용할 예정이다. 오는 8월 회사채 1000억원이 만기도래한다.