하나금투, 470억 대형 스팩 만든다 하나금융25호스팩 조만간 예심 청구…IPO2실 주도로 합병 대상 물색
남준우 기자공개 2022-06-27 07:38:20
이 기사는 2022년 06월 23일 15:08 thebell 에 표출된 기사입니다.
하나금융투자가 대형 스팩(SPAC, 기업인수목적회사)을 시장에 선보인다. 국내 스팩 시장에서 가장 활발하게 활동하는 ACPC 등 여러 발기인이 합세해 470억원을 모았다. 향후 2000억~3000억원의 밸류에이션이 기대되는 기업과 합병할 것으로 전망된다.23일 IB업계에 따르면 하나금융투자는 조만간 하나금융25호스팩의 코스닥 상장을 위한 예비심사 청구서를 한국거래소에 제출한다. 스팩 규모는 총 470억원이다. 이중 400억원을 공모할 예정이다.
코스닥에 상장한 스팩 중에서는 상당히 큰 규모다. 작년 9월 상장한 NH스팩20호가 500억원으로 가장 컸다. 현재 합병 대상을 물색 중이다. 이전에는 2010년 5월에 상장한 신한제1호스팩이 있었다. 공모액만 375억원이며 2012년 서진오토모티브와 합병했다.
하나금융25호스팩에는 하나금융투자를 포함해 총 4곳의 발기인이 참여했다. 하나금융투자는 전환사채(CB)를 포함해 50억원을 투자했다. ACPC(Alliance Capital Partners Corporation)가 7억5000만원, BNK벤처투자가 5억원을 투입했다. 이커머스 업체인 엔퍼니도 7억5000만원을 투자했다.
ACPC와는 올해만 벌써 두 번째 협업이다. 이 운용사는 지난 5월 예비심사 청구서를 제출한 하나금융24호스팩의 발기인이기도 하다. 국내에서 다수의 증권사와 협업하며 가장 많은 스팩 합병을 이끌어낸 곳이다.
작년에도 씨엔알리서치(NH스팩17호), 파이버프로(한국제9호스팩), 블리츠웨이(대신밸런스제9호스팩), 모비데이즈(하나금융제17호스팩) 등의 합병을 성사했다. 유가증권시장에 상장한 역대 최대 규모 스팩인 NH스팩19호(약 1000억원)의 주요 발기인이기도 하다.
하나금융투자와는 이전에 두 차례에 걸쳐 합병을 성사시켰다. 2020년 6월 하나금융11호스팩이 카이노스메드와 합병했다. 하나금융17호스팩과 합병한 모비데이즈는 지난 6일 코스닥에 상장했다. 두 기업의 시가총액은 모두 2000억~3000억원 규모로 스팩 합병 상장사 중에서는 규모가 큰 편이다.
이번 스팩의 합병은 하나금융투자 IPO2실이 주도한다. 한화투자증권 출신인 김진평 실장이 이끌고 있다. 김 실장은 덴티스, 지엔원에너지 등의 스팩 합병을 담당했다. 하나금융투자에서 10년 가까이 근무하면서 와이엠티, 아우딘퓨처스, 지니언스, 배럴 등 다수의 IPO 주관 업무에 참여했다.
하나금융투자 관계자는 "최근 스팩을 찾는 기업들이 많아지면서 규모가 큰 기업의 수요도 있다는 것을 확인했고 이에 대형 스팩을 내놓기로 결정했다"며 "발기인들과 협업하며 좋은 합병 대상을 찾기 위해 노력할 것"이라고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [제일약품의 온코닉테라퓨틱 첫 '신약']세번째 P-CAB '자큐보' 2년만에 신약 명맥 잇는다
- 강동그룹, 디아너스CC 품는다
- [제약사 TSR 분석]제일약품, '주가·실적·배당' 3중고 열쇠 '온코닉의 신약'
- (여자)아이들 우기, 'YUQ1' 아이튠즈 앨범차트 10개국 석권
- 박셀바이오, 진행성 간세포암 타깃 'Vax-NK' 특허 출원
- 베니스 비엔날레, 30년만에 두발로 선 '곽훈'의 의미
- [대기업 프로스포츠 전술전략]'모기업발 숙제' 엔씨다이노스, 당분간 긴축 불가피
- 하이브, '민희진 없는' 어도어 경쟁력 입증할까
- SK 오너가 3세 최성환의 '승부수'
- 어느 수집가의 꿈 '이건희 컬렉션'
남준우 기자의 다른 기사 보기
-
- [아시아나 화물사업부 M&A]'한투파 지원사격' 에어인천, 다크호스 등극하나
- [아시아나 화물사업부 M&A]한자리 남은 우협, '에어인천 vs 이스타' 2파전 유력
- [PE 포트폴리오 엿보기]한앤코, '인적분할' SK이터닉스 엑시트 기대감 커진다
- [아시아나 화물사업부 M&A]입찰가 두고 팽팽한 줄다리기, 가격갭 더 벌어졌다
- 세븐브릿지PE, '철 스크랩 강자' SB리사이클링 150억 투자 완료
- [아시아나 화물사업부 M&A]'제주항공+1' 우선협상대상자 복수로 뽑는다
- 우본 잡은 제이앤PE, '3000억 펀드' 절반 이상 채웠다
- [LP&Earning]'백주현 CIO 3년차' 공무원연금공단, 수익률 회복 호재
- [아시아나 화물사업부 M&A]취항지별 '운항 허가' 리스크, 딜 클로징 미칠 영향은
- [아시아나 화물사업부 M&A]'KAS+아시아나에어포트', 지상조업 독점 해결책은