이 기사는 2022년 11월 03일 10시19분 thebell에 표출된 기사입니다

스웨덴 발렌베리 가문의 사모투자펀드(PEF) 운용사인 '이큐티(EQT)파트너스'가 SK쉴더스 지분 인수를 추진하면서 거래를 담당하는 키맨들에도 관심이 쏠린다. EQT파트너스에서는 지난해부터 영입된 국내 전문가들이 이번 딜을 챙기고 있다. 첫 딜을 조단위 지분 인수로 시작하면서 향후 국내에서 보폭을 크게 넓힐지 주목된다.

3일 투자업계에 따르면 EQT파트너스에서 SK쉴더스 지분 인수 거래는 서상준 한국법인 대표와 김준년(Paul Kim) 이사가 담당하고 있다. EQT파트너스 홈페이지에는 서 대표가 호주 시드니 사무소에 근무 중인 것으로 나오지만 이번 딜의 실무를 직접 담당하고 있다는 전언이다.

IB업계 관계자는 "서 대표가 시드니 사무소에 있다가 최근 한국에 들어와 근무 중인 것으로 안다"며 "SK쉴더스 지분 인수 딜도 한국법인의 전문가들이 주도적으로 업무를 맡고 있다"고 말했다.

앞서 EQT파트너스는 한국 진출을 꾀하면서 작년 9월 서 대표를 인프라부문의 일원으로 영입했다. 그는 JP모간, 유니타스캐피탈, 앵커에쿼티파트너스를 거친 투자 전문가다. 작년 김 이사도 인프라부문과 한국법인의 구성원으로 합류했다. 김 이사는 JP모간, 모간스탠리, 앵커에쿼티파트너스, SJL파트너스를 거쳐 EQT파트너스로 이직했다.

그 후 EQT파트너스는 올 1월 국내에 법인을 만들었고 서 대표가 수장을 맡았다. 다만 그는 해외에 머물렀다. EQT파트너스의 모국인 스웨덴에 있다가 독일을 거쳐 시드니 사무소로 갔다. 주요 국가를 돌며 EQT파트너스의 새로운 식구로서 적응을 마친 뒤 국내에서 추진하는 첫 딜에 나선 셈이다.


EQT파트너스가 조 단위 빅딜이자 바이아웃(경영권 거래) 투자를 추진한다는 점도 서 대표에 강한 신뢰를 갖고 있다는 방증으로 해석되고 있다. EQT파트너스는 SK쉴더스 2대주주인 맥쿼리인프라자산운용 컨소시엄이 갖고 있는 지분 36.87% 인수를 추진하고 있다. 지분 거래가는 1조4000억원 이상이 거론된다.

아울러 SK쉴더스가 발행하는 신주를 매입하는 방안도 협의 중이다. 또 SK스퀘어가 보유한 SK쉴더스 지분 63.13% 중 일부를 인수하는 것도 고려하고 있다. EQT파트너스가 SK쉴더스의 최대주주에 올라 경영권을 확보할 가능성을 배제할 수 없는 상태다.

IB업계 관계자는 "EQT파트너스는 인프라에 강점이 있는 PEF 운용사"라며 "이번 투자도 인프라 펀드로 추진 중"이라고 말했다. 이어 "인프라 자산의 수준에 준하는 건실한 현금흐름을 갖춘 기업은 인프라펀드로 바이아웃에 나서기도 한다"고 덧붙였다.