이 기사는 2023년 05월 19일 07:27 thebell 에 표출된 기사입니다.

AIP자산운용이 과거 투자한 비상장기업들의 기업공개(IPO)로 '잭팟' 수익을 눈앞에 두고 있다. 허인석 대표가 멀티에셋투자부문을 이끌던 시기에 투자한 씨유박스, 센서뷰, 필에너지 등이 코스닥 입성을 앞두고 있다. 시리즈A 등 초기 단계에 투자한 만큼 3배에 가까운 수익을 낼 것으로 예상된다.

19일 금융투자업계에 따르면 AI 기술 기업 '씨유박스'는 최근 코스닥시장 신규상장 승인을 받아 금일 매매가 개시된다. 앞서 공모가 1만5000원으로 결정됐다.

씨유박스는 2010년 설립된 AI 기술 기업으로 얼굴 인식 관련 솔루션과 시스템을 보유하고 있다. 인천국제공항 자동 출입국 심사대, 국가정보자원관리원 등에 AI 솔루션을 공급하고 있다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)에서 진행한 안면인식 알고리즘 테스트(FRVT)에서 글로벌 1위, 국내 1위 성적을 보유해 기술력이 우수하다는 평가다.


AIP자산운용은 2019년 설정한 'AIP Growth 일반사모투자신탁 6호'와 일부 코스닥벤처 펀드를 통해 씨유박스에 투자했다. 'AIP Growth 일반사모투자신탁 6호'의 설정액은 5억원 규모로 당시 시리즈A 단계에 참여한 만큼 최근 공모가 기준 300% 수익을 거둘 것으로 예상된다.

이에 더해 상반기 안에 센서뷰와 필에너지 등 또다른 비상장 투자 종목의 기업공개도 예정돼 있어 추가 성과 달성도 기대된다. AIP자산운용은 프로젝트 펀드와 코스닥벤처 펀드에 분산해 해당 비상장 기업에 투자한 것으로 알려졌다.

5G 솔루션 기업 센서뷰는 4월27일 코스닥 상장예비심사를 통과했다. 고주파 영역에서 신호 손실을 최소화할 수 있는 나노 소재 가공 기술 등을 안테나 등에 접목해 제조한다. 소부장 기술특례 상장을 위해 진행한 기술성 평가에서 나이스평가정보로부터 A등급을 획득하기도 했다. AIP자산운용은 2019년 설정한 ' AIP Growth 일반사모투자신탁 5호'(6억원)와 코스닥벤처 펀드로 센서뷰에 투자했다.

필에너지는 2차전지 생산의 핵심 설비인 스태킹(Stacking)장비를 생산하는 기업이다. 전날 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 공모 절차에 돌입했다. 필에너지의 희망 공모가 밴드는 2만6300원~3만원이다. AIP자산운용은 2021년 설정한 'AIP Growth 일반 사모투자신탁 9호'와 코스닥벤처 펀드로 지분투자를 단행했다.

AIP자산운용은 프로젝트펀드인 'Growth' 시리즈는 각 기업들이 상장한 이후 곧 청산절차를 밟을 예정이다. 최근 IPO 시장이 얼어붙어 있는 환경을 고려하면 비상장 기업 투자에 선방했다는 평가다.

'아는 분야에만 투자한다'는 허인석 대표의 비상장 투자철학이 성과로 이어진 것으로 보인다. 허 대표는 2018년 초 AIP자산운용에 합류해 멀티에셋투자부문을 이끌어왔다. 정보·산업공학과 박사 학위를 갖고 삼성SDI 리서치센터에서 10년 넘게 연구활동에 매진하는 등 기술 기업에 대한 전문성이 탁월하다는 평가를 받는다. 상반기 상장 예정인 씨유박스, 센서뷰, 필에너지 등은 모두 기술기업이다.

해외 부동산 특화 운용사인 AIP운용은 2017년 멀티에셋투자 조직을 신설하면서 투자 포트폴리오를 확대했다.멀티에셋투자본부는 공모주, 메자닌 비상장 기업 등에 주로 투자하고 있으며 현재 11개 펀드를 운용하고 있다.