이 기사는 2023년 09월 25일 15:32 thebell 에 표출된 기사입니다.

수협은행의 웰컴캐피탈·웰컴자산운용 인수 작업이 8부 능선을 넘었다. 유관기관인 해양수산부와의 협의를 마치고 실사에 속도를 내고 있다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 수협은행은 최근 유관기관인 해수부와 웰컴캐피탈과 그 자회사 웰컴자산운용을 인수하는 건에 대한 협의를 마친 것으로 파악된다.

관련법에 따르면 수협은행의 M&A는 해수부의 인가가 반드시 필요한 사안은 아니다. 그러나 수협에서 하는 업무 가운데 정부와 관련한 업무들이 있다는 점에서 사전 소통 작업을 거친 것으로 관측된다.

유관기관과의 협의가 끝난 지금은 기업 가치 평가를 위한 실사에 집중하는 단계다. 보고서 작성 등 서류 절차까지 마무리하면, 주식매매계약(SPA)를 체결하는 등 딜클로징에 속도가 붙을 전망이다. 수협은행 직원 등 내부 임직원들도 웰컴캐피탈과 웰컴자산운용 인수를 확정하는 분위기로 전해진다.

금융지주사 전환을 추진 중인 수협은 상반기부터 삼일PwC를 자문사로 선정하고 복수 금융기관 매물들에 대해 인수를 검토했다. 이어 하반기부터 M&A 대상을 웰컴캐피탈과 웰컴자산운용으로 정한 뒤 관련 절차를 밟아왔다. 인수 대상은 웰컴크레디라인 주식회사가 보유한 웰컴캐피탈 지분 100%다. 웰컴캐피탈은 물론 웰컴캐피탈의 100% 자회사 웰컴자산운용 까지 사들이는 구조다.

자본시장 플레이어들은 수협은행과 웰컴캐피탈·자산운용의 시너지에 주목하고 있다. 수협은행과 수협중앙회는 주식·대체투자·부동산 등 다양한 형태의 비즈니스를 외부 자산운용사에 위탁해 운용하고 있다. 앞으로는 웰컴자산운용으로 직접 운용함으로써 외부 운용사에 지급할 수수료 지출을 없앨 수 있고, 웰컴캐피탈을 통해 기업영업 포트폴리오도 확대 가능하다.

수협은행 측은 웰컴캐피탈·웰컴자산운용 인수와 관련해 "확인된 바 없다"고 말했다.