[IPO 모니터]'조단위' 비나우 주관경쟁 3파전, 승자는 삼성증권NH·미래 등 뷰티 섹터 강호 중 삼성 단독 기용…2026년 목표 채비 '박차'
윤진현 기자공개 2024-09-05 07:28:50
이 기사는 2024년 09월 03일 14:09 thebell 에 표출된 기사입니다.
화장품 스타트업인 비나우가 고심 끝에 삼성증권의 손을 잡았다. 당초 국내 굴지의 IB 하우스 총 3곳이 IPO 주관 숏리스트(적격 후보군)에 올랐으나 삼성증권을 단독 대표 주관사로 확정했다. 테크 명가 삼성증권이 IPO 섹터 확장 계획을 현실화할 수 있게 됐다.3일 증권업계에 따르면 비나우가 이날 오전 상장 주관사를 최종 확정해 각 IB 하우스에 통보했다. 비나우는 결국 삼성증권을 단독 대표주관사로 기용했다. 상장 주관사 선정 콘테스트에 돌입한 지 2개월여 만에 상장 파트너를 확정한 모습이다.
비나우는 지난 7월 RFP(입찰제안요청서)를 국내 주요 IB 하우스에 배포한 바 있다. 8월 초순 NH투자증권과 미래에셋증권, 그리고 삼성증권을 숏리스트에 올려 PT 평가를 거쳤다. 당시 국내 대형 IB 하우스 3곳이 비나우의 상장 주관사 직을 두고 경쟁하면서 업계 전반의 이목이 집중되기도 했다.
그도 그럴 것이 비나우는 증권업계에서 1~2조원대의 기업가치가 거론되는 상황이다. 뷰티 섹터 전반의 주가 호조로 인해 비나우가 견조한 실적을 이어갈 경우 이 기업가치를 상장 밸류에이션으로 현실화할 수 있다는 분석이 뒤따른다.
비나우의 지난해 매출액은 1145억원을 기록해 전년(592억원)보다 93% 증가했다. 같은 기간 영업이익(271억원)과 당기순이익(246억원)도 각각 120%, 124%씩 늘었다. 2018년 창립했음을 고려하면 빠른 속도로 실적 성장세를 보이는 셈이다.
게다가 최근 이뤄진 기타 주주 소수지분 매각 과정에서 4000억원이 넘는 기업가치를 인정받은 것으로 알려졌다. 당시 브이원캐피탈파트너스가 비나우의 지분 3.7%를 약 150억원에 인수했다는 후문이다.
증권업계 관계자는 "국내 화장품 관련 기업들의 주가수익비율이 안정적으로 유지되고 있는 상황"이라며 "탄탄한 실적이 강점인 비나우 역시 향후 상장 과정에서 이 흐름을 타고 밸류에이션 절차에 돌입할 전망"이라고 밝혔다.
뷰티 IPO 강호 하우스들 중 승기를 잡은 삼성증권은 IPO 분야 확장 목표를 현실화하게 됐다. 그간 테크 IPO 명가로 자리매김한 삼성증권이 뷰티 섹터를 비롯한 소비재 IPO에 도전장을 낸 바 있다. 최근 건강기능식품 제조기업인 네추럴웨이와 뷰티 전문 기업인 미미박스 등의 IPO 주관사로 기용되기도 했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [바이오텍 유증·메자닌 승부수]엔솔바이오, 마그나인베 인연 '잇단 조달' 이전상장 청신호
- 소송전 각오한 뉴진스? 하이브 대응 시나리오는
- 국현 '관장-학예연구실장-기획운영단장' 3각편대 완성
- [thebell interview]김현진 NH벤처 대표 “중견VC 도약 첫걸음 뗐다”
- 카카오게임즈, 이자비용 선제적 절감하나
- 인터베스트, 말레이시아 GP와 '1050억' 병행펀드 결성
- 뉴진스가 하이브에 던진 '2주 최후통첩', 방시혁 나설까
- '예심 통과' 온코크로스, 전략은 제약사 AI 신약 '파트너'
- [LP Radar]스코펀 출자사업, GP 선정기한 지킬 수 있을까
- 프리시젼바이오 이사회 '광동 체제' 재편, 최성원 회장 합류
윤진현 기자의 다른 기사 보기
-
- [IPO 모니터]'미디어테마파크 1호 상장' 닷밀, 테슬라트랙 완주할까
- [Market Watch]신한지주, 최저금리 달성…후발주자들 영구채 '러시'
- [CFO 워치]박준규 삼성증권 CFO 전략 '적중'…증권채 '최저' 스프레드 달성
- [thebell note]'파도' 앞에 선 한국물 이슈어
- 웨이브 손잡은 포바이포, 명작드라마 업스케일링 '협업'
- [Korean Paper]주금공, 달러채 이어 포모사본드 '만지작'…전방위 조달
- [적자 늪 빠진 중소형 증권사]PF 익스포저 '확 줄인' SK증권, 왜 웃지 못했나
- [적자 늪 빠진 중소형 증권사]브릿지론 칼겨누자 줄줄이 '적자'…체력소진 '빨간불'
- [IB 풍향계]코스피 기대주 '입성 순서', NH증권에 달렸다?
- '입소문' 아이언디바이스, IR 키워드 '글로벌+다각화'