롯데리아, 설립후 첫 회사채 발행 추진 만기 3년·300억원 규모···"장·단기 차입금 조정 용도"
이 기사는 2009년 05월 28일 15:11 thebell 에 표출된 기사입니다.
롯데리아가 1979년 회사설립이후 처음으로 공모사채를 발행할 계획이다. 장단기 차입금을 조정해 이자비용을 줄이기 위해서다.
만기는 3년이며 규모는 300억원 안팎. 일부 증권사를 통해 투자 수요를 파악한 뒤 금리 등 발행조건을 결정할 예정이다.
현재 보유하고 있는 신용등급은 없으며 발행예정일도 결정되지 않았다. 회사채 시장에서는 최근 롯데리아가 신평사에 등급 평정을 의뢰한 것으로 알려졌다. 예상 신용등급은 'A+'.
롯데리아 관계자는 "회사채를 처음 발행하기 위해 준비하고 있지만 아무것도 결정된 것은 없다"고 말했다.
조달한 자금은 장·단기 차입금을 조정하는데 쓸 예정이다. 과거 조달한 단기차입금의 금리가 높아 이자비용을 절감할 필요가 있기 때문이다.
롯데리아는 장기차입금이 40억원밖에 없지만 단기차입금인 CP는 300억원을 보유하고 있다. 금리도 7.20~7.79%(2008년말 기준)로 높다. CP를 줄이는 대신 이자도 저렴하고 안정적으로 자금을 조달할 수 있는 사채발행이 필요한 것이다.
롯데리아가 계획대로 회사채를 발행하면 이자비용을 2%포인트 가량 낮출 수 있을 전망이다. 현재 'A+' 등급 기업이 발행한 3년짜리 회사채의 민평 수익률은 5.18%(KIS채권평가 27일 기준)로 롯데리아가 보유한 CP보다 2.02%포인트 낮다.
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '재무개선' AJ네트웍스, 조달비용 '확' 낮췄다
- '9년만에 엑시트' 한앤코, 한온시스템 거래구조 살펴보니
- 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템 인수한다
- [수술대 오른 커넥트웨이브]2대주주 지분매입 나선 MBK, 주식교환 카드 꺼냈다
- [이사회 모니터]이재용 에이비프로바이오 대표, 바이오·반도체 신사업 '드라이브'
- 와이투솔루션, 주인 바뀌어도 '신약' 중심엔 美 합작사 '룩사'
- 아이티센, 부산디지털자산거래소 본격 출범
- 아이에스시, AI·데이터센터 수주 증가에 '날개'
- [이사회 모니터]서정학 IBK증권 대표, ESG위원회도 참여 '영향력 확대'
- SW클라우드 '10주년' 폴라리스오피스, “초격차 밸류업”