이 기사는 2011년 03월 08일 18:56 thebell 에 표출된 기사입니다.
롯데쇼핑이 6개월만에 변동금리부(FRN) 외화표시채권을 발행한다. 차환자금 마련 용도다.
8일 금융투자업계에 따르면, 롯데쇼핑은 오는 17일 3년 만기로 2억달러 규모의 외표채를 발행할 예정이다.
발행금리는 3개월 리보금리에 80bp를 가산한 수준에서 결정됐다. 3년물 CRS금리를 감안하면 3.78% 수준이다. 8일 기준 AA+ 등급 3년물 민평 금리가 4.49%인 것에 비해 71bp 낮다.
증권사 인수담당자는 "원화채 발행 대비 금리 메리트가 있어서 외표채 발행을 하는 것"이라고 전했다.
주관사는 신한금융투자, 인수사는 대우증권과 유진투자증권으로 정해졌다.
발행을 통해 조달한 자금은 운영자금과 차환자금으로 쓸 계획이다. 롯데쇼핑은 내달 29일 1억달러의 외표채 만기가 도래한다.
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