[VC 투자기업]주식 정비 나선 아우토크립트, 빠르면 이달 예심청구RCPS 전량 보통주 전환, 주당 5주 무상증자 실시…상장 채비 본격화
최윤신 기자공개 2024-10-30 07:31:49
이 기사는 2024년 10월 22일 14:27 thebell 에 표출된 기사입니다.
모빌리티 보안 전문기업 아우토크립트가 투자유치 과정에서 발행한 상환전환우선주(RCPS)를 보통주로 전환하고 무상증자를 단행하는 등 주식을 정비했다. 빠르면 이달 예심청구를 시작으로 본격적인 상장 절차에 나설 것으로 전망된다.
22일 금융투자·벤처캐피탈 업계에 따르면 아우토크립트는 그간 발행한 우선주를 모두 보통주로 전환하는 절차를 이달 마쳤다. 이후 주당 5주를 배정하는 무상증자를 단행해 발행주식수를 6배로 늘렸다. 이에 따라 발행주식수는 812만7672주로 늘어났다.
투자유치 과정에서 발행한 RCPS를 보통주로 전환하고 주식수를 늘리는 건 상장에 나서기 전 사전정지작업으로 여겨진다. 발행 주식수를 늘려 주당 가격을 낮추면 주식의 유통을 원활하게 하는 효과가 있다.
아우토크립트는 사이버보안 전문기업인 펜타시큐리티에서 2019년 8월 인적분할해 설립된 회사다. 펜타시큐리티는 2007년부터 자동차 보안 시장에 진출해 다양한 원천 기술 확보했다. 원천 기술 기반으로 자동차 보안 사업 부문을 만들었고, 이를 분할해 아우토크립트가 만들어졌다. 자동차보안뿐 아니라 전기차 충전 인프라 보안, 모빌리티 플랫폼 분야에서 솔루션을 공급하고 있다.
2020년 코리아에셋증권, 기업은행, 현대투자파트너스 등으로부터 약 30억원의 투자를 유치했다. 2021년 초 약 140억원의 시리즈A 투자유치에 성공했다. KB인베스트먼트, 패스파인더에이치, 얼머스인베스트먼트 등이 자금을 댔다.
이어 올해 5월에는 프리IPO 라운드를 통해 신주 기준 155억원을 조달했다. 한국투자파트너스와 토니인베스트먼트, 하나증권, 한화자산운용, 기술보증 등 복수 재무적투자자가 참여한 것으로 알려졌다.
지난해 말 기준 이석우 대표이사가 24.23%의 지분을 가진 최대주주다. 코리아에셋투자증권과 현대투자파트너스, 얼머스인베스트먼트, KB인베스트먼트 등이 주요 주주로 이름을 올리고 있다. 솔루션 공급이 늘어나며 매출이 가파르게 늘고 있다. 지난해 연결기준 영업수익은 약 220억원으로 전년(130억원) 대비 69% 성장했다.
독일, 미국, 일본, 싱가포르 등지에 해외법인을 마련하고 글로벌 확장에도 본격 나서고 있다. 최근 사우디아라비아 전기차 브랜드인 시어모터스에 솔루션을 공급계약을 체결하는 등 성과가 본격화하는 추세다.
아우토크립트는 상장 주관사로 대신증권을 선정하고 상장 준비를 진행 중이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 인베스트
-
- [LP Radar]군인공제회, VC 8곳 GP 선정…iM-SJ '첫' 낙점 낭보
- [조각투자 톺아보기]2026년 상장 도전 열매컴퍼니, 프리IPO로 밸류 높일까
- [상장 VC 이사회 분석]스틱인베, 꾸준한 배당금 확대 기조 '눈길'
- [2024 이사회 평가]케이씨, '오너=의장' 체제…구성·견제기능 '낙제점'
- [2024 이사회 평가]토니모리, 구성·경영성과 개선 '숙제'…참여도는 '선방'
- [2024 이사회 평가]서울도시가스, 평가개선 노력 필요…참여도 '합격점'
- [상장 VC 이사회 분석]'국내 유일 상장 PE' 스틱인베, 도용환 회장 이사회 중심
- 'IPO 청신호' 노타, 스톤브릿지벤처 '함박웃음'
- BSK인베, 2년만의 펀딩 재가동…'성장사다리' 도전장
- [VC People & Movement]포스코기술투자, 1년만에 수장 교체…이경섭호 출범
최윤신 기자의 다른 기사 보기
-
- [2024 이사회 평가]한일현대시멘트, 구성·견제기능 부실 '역삼각형 차트'
- [관광 새싹기업 in Seoul/thebell interview]원밀리언 "K댄스 산업화 선도, 저작권 제도화 앞장"
- [관광 새싹기업 in Seoul]원밀리언 '바이브', K댄스 투어 '성지' 등극
- IMM인베, 올 최대 벤처펀드 결성 임박…'4000억' 도전
- [VC People & Movement]IMM인베, 김병헌 부사장 승진…'에코비트 딜' 성과
- [VC People & Movement]'연임 확정' 김현진 NH벤처 대표 "성장 지속할 것"
- 10년만의 팔로우온 투자, 에이티넘의 뚝심
- [VC People & Movement]키움인베스트먼트 조직개편…미들·백오피스 세분화
- [VC People & Movement]에이티넘인베, 곽상훈 부문대표 부사장 '승진'
- [관광 새싹기업 in Seoul/thebell interview]조원일 트립소다 대표 "글로벌 모험여행 선도 목표"