코스닥 상장 중국기업 GRT, 300억 CB 발행 추진 설비 투자용 실탄 장전, 메리츠증권 주선 맡아 FI들 물색
김예린 기자공개 2024-11-04 07:48:23
이 기사는 2024년 10월 31일 13:59 thebell 에 표출된 기사입니다.
중국기업이자 코스닥 상장사인 그레이트리치과기유한공사(GRT)가 300억원 규모로 자금 조달에 나선다. 메리츠증권이 주선을 맡아 투자자를 물색 중이다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면, GRT는 300억원 규모로 전화사채(CB)를 발행하기 위해 국내 자본시장의 문을 두드리고 있다. 메리츠증권이 투자자를 물색 중으로, 사모펀드(PEF) 운용사를 비롯해 증권사 등 다양한 재무적투자자(FI)들을 접촉하고 있다. 다만 최종적으로 투자자들이 확정된 단계는 아니다.
펀딩 목적은 설비 투자를 위한 실탄 확보다. 현재 중국 내 설비 투자를 완료한 뒤 해외에서 장비를 들여오는 계획을 추진 중인데, 중국 경제상황이 좋지 않아 우리나라에서 자금을 조달하려는 것으로 전해진다.
이번 CB 발행 추진은 미국 증시 입성과는 별개로 진행하는 건이다. GRT는 현재 미국 기업과의 합병을 통한 나스닥 상장에 드라이브를 걸고 있다. 기업인수목적회사(SPAC, 이하 스팩)와의 합병을 통해 이중 상장에 돌입하면서다. GRT의 케이만군도(케이만) 설립 자회사인 GRT Merger Star Limited가 나스닥에 상장된 SPAC 회사 FLAG SHIP과 합병하고 GRT의 미국 예탁 증서(ADR)를 나스닥에 상장하는 방식이다.
GRT는 2016년 한국 코스닥 시장에 상장된 중국 회사다. 주요 사업으로 정밀 코팅 기능성 신소재 및 고분자 박막자재 개발, 생산, 판매를 영위하고 있다. 주력 제품인 OCA 광학테이프는 노트북, 휴대폰, PDA 등 터치스크린 접착에 활용되며 액정 디스플레이 부품 및 백라이트 부품 고정, OLED 부품 접착에 사용된다. 주요 고객은 중금마태, 캉스푸, 징동팡, 중강광전, 서의광전, Hisense, 인보그룹, 우달광전, 팍스콘, 광요 등이다.
실적이 매우 탄탄하다는 점은 긍정적 포인트로 꼽힌다. 지난해(2023년07월1일~2024년6월30일) 매출과 영업이익은 위안화 기준 각각 45억7422만위안, 7억9807만위안이다. 이날 한율 기준으로 각각 8849억원, 1543억원 규모다. 다만 중국 기업에 대한 불신과 '차이나 디스카운트'(국내 상장 중국 기업의 저평가)가 여전해 LP들 반응이 좋지만은 않은 분위기다.
GRT 측은 CB 발행 추진과 관련해 "확인되는 사실이 없다"고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 인베스트
-
- [아이지넷, Road to IPO/ thebell interview]김지태 대표 "인슈어테크 시대 여는 '선봉장' 될 것"
- [매니저 프로파일/HB인베스트먼트]'초기조직' 전문가 고영훈 이사, 투자 보폭 넓힌다
- [VC 출사표/트리거투자파트너스]난도 높은 '농식품펀드' 2개 결성…운용 핵심 전략은
- [Red & Blue]반등 모멘텀 만든 파두…실적과 신뢰는 '회복중'
- '인구활력 GP' HGI·MYSC, 지역 가치 창출 기업 발굴
- '격변의' NH증권 ECM본부, IPO 헤드 교체 '강수'
- [IB 풍향계]SK엔무브 꿰찬 미래에셋, 공동 대표 한투와 결다른 성과
- NH증권, 외부출신 키맨 '이재경·이수철' 부사장 승진
- 삼성운용 서봉균 대표, 3년 임기 성적표는
- 삼성운용 순혈주의 회귀…삼성생명 출신 대표 내정
김예린 기자의 다른 기사 보기
-
- '수백억 베팅' KB자산운용, '2500억 펀딩' 엘앤에프 투자 검토
- SG PE·원익PE, 한국투자가스 300억 추가 투자 추진
- '차헬스케어 투자' 스틱 크레딧, MG새마을금고 LP로 확보
- '펀딩 고수' JKL, 성공 비결은
- '로드스톤PE 참여' 신창에프에이, 100억 프리IPO 완료
- [2024 이사회 평가]'경영성과 두각' 피에스케이, 구성·견제기능 미흡
- 코오롱생명과학, 최대 350억 전환사채 발행 추진
- 수은 공급망 펀드 출자사업 'IMM·한투·코스톤·파라투스' 선정
- 유연성·독립성 갖춘 코웨이 코디, 시공간 제약 없어 'N잡' 가능 눈길
- [PMI 포럼 2024]"미 헬스케어 시장 개편 한창, 국내 투자자엔 기회"