이 기사는 2013년 09월 02일 15:32 thebell 에 표출된 기사입니다.

내년 증시 입성을 목표로 실사에 돌입한 동부생명보험의 목표 공모가 수준은 1만2000원인 것으로 나타났다. 구주 매출없이 신주 모집으로만 공모를 진행할 때, 공모 규모는 1000억~2000억 원 수준이다.

2일 IB업계에 따르면 동부생명은 내년 2월까지 상장을 완료한다는 계획이다. 최소 3개월 간의 실사를 거쳐 11월 중에 거래소 예비심사 청구에 들어갈 예정이다. 약 2개월 후 심사 결과 결과가 나오면 곧바로 공모 일정에 돌입한다는 계획이다.

이 경우 상공모 밸류에이션은 3월부터 9월까지 6개월 간의 반기 결산을 토대로 이뤄진다. 동부생명과 주관사단은 상장 공모 목표가로 1만2000원 전후를 예상하고 있는 것으로 알려졌다. 3년 전 유상증자 당시 발행가액인 1만2500원과 비슷한 수준이다.

공모 규모는 1000억~2000억 원 수준이다. 공모가와 공모규모를 감안할 때 신주 발행 규모는 800만~1600만 주 정도다.

현재 동부생명이 발행한 주식의 총수는 3866만6234주(의결권 있는 우선주 포함)로, 최대 1600만 주를 신규로 발행한다고 하면 최대주주인 동부화재의 지분율은 현재 81.43%에서 53%로 줄어든다. 800만 주 정도를 신주로 발행할 경우 동부화재 지분율은 62%로 줄어들게 된다.

IB업계 관계자는 " 동부생명이 내년 2월 안에 가능하면 상장을 완료할 계획으로 실사를 진행학고 있다"며 "공모규모는 최대주주인 동부화재의 지분율 희석 등을 감안해 1000억~2000억 원 사이에서 결정될 것"이라고 말했다.