이 기사는 2016년 09월 27일 11시11분 thebell에 표출된 기사입니다

대방건설이 세종특별자치시에서 주상복합 사업을 진행하기 위해 프로젝트파이낸싱(Project Financing )으로 자금을 조달했다. 이번 주부터 견본주택을 열고 본격적으로 분양에 나설 예정이다.

27일 IB업계에 따르면 대방건설은 최근 세종시 3-2 생활권 H1블록에 건설되는 주상복합 '대방디엠시티' 사업을 위해 한국투자증권과 키움증권을 주관사로 선정하고 1090억 원을 조달했다. IB업계 관계자는 "자금 모집이 최근 완료됐다"며 "금리는 2% 후반대에서 결정된 것으로 안다"고 말했다.

조달방식은 PF 전단채(ABSTB)로, 주택도시보증공사(HUG)가 유동화보증을 서는 구조다. HUG의 보증이 첨부된 대출채권을 기초자산으로 유동화 특수목적법인(SPC)이 전단채를 발행한다. 그리고 주관증권사가 매입약정으로 2~3개월 단위의 전단채 차환을 발행하고, 대출원리금 전액에 대해 HUG가 직접지급과 상환을 보증한다. 이 외 주관사를 맡은 한국투자증권과 키움증권은 전단채 관련 금융자문을 제공했고, 자산관리자 역할을 맡았다.

앞서 대방건설은 종속사 대방이노베이션을 통해 3-2생활권 H1블록을 확보했다. 공급예정가격 536억 3000만 원보다 51.70% 높은 813억 5671만 원에 낙찰받았다. 대방건설 관계자는 "당초 7~8월에 분양에 나서려 했다"며 "하지만 최근 사업을 진행하는 곳이 많아 조절하게 됐고, 이달 29일 견본주택을 열 계획"이라고 말했다.

H1블록의 대방디엠시티는 지하 2층~지상 35층 6개 동으로 이뤄진다. 대지면적은 3만 699㎡이고 총 연면적은 14만 6275.9118㎡다. 아파트 548세대와 근린생활시설, 판매시설이 들어선다. 전용면적별로는 84㎡ 278가구, 102㎡ 266가구, 106㎡ 2가구, 132㎡ 2가구 총 548세대가 공급된다. 대방건설은 10월 4일 특별공급을 시작으로 6~7일에 청약을 실시할 예정이다.

세종시 부동산 시장은 올 5월 세종시 공무원 불법전매 단속이 대대적으로 실시된다는 소식에 급격히 얼어붙었다. 국토교통부에 따르면 5월 아파트는 총 1008건 거래됐지만 6월에는 절반 수준인 677건을 나타냈다. 하지만 수사가 마무리단계에 접어들며 7월 아파트 거래는 총 1190건으로 증가했다. 같은 달부터 시행된 세종시 청약 제도 개편으로 인해 전국 청약이 가능해진 점도 영향을 미쳤다.

현 상황이 이어지면 대방건설이 분양하는데 도움이 될 것으로 보인다. 다만 분양가가 변수가 될 것으로 관측된다. 대방건설에 따르면 아직 최종 분양가는 공고되지 않았다. 업계에서는 최근 세종시 아파트의 3.3㎡당 평균 분양가인 800만 원 중후반대에서 결정될 것으로 전망하고 있다.

한편 대방건설은 구찬우 사장을 비롯한 특수관계자들이 100% 지배하고 있다. 지난해 매출은 8809억으로 전년보다 85.57% 늘었다. 영업이익은 345.67% 증가한 1766억 원, 당기순이익은 481.19% 확대된 1339억 원을 기록했다. 자산총계는 48.65% 불어난 8289억 원이다.