이 기사는 2018년 09월 04일 16시59분 thebell에 표출된 기사입니다

대신F&I가 서울 한남동 외국인 아파트 부지 개발사업(나인원 한남)의 프로젝트 파이낸싱(PF) 조달에 나선 가운데 NH투자증권이 주관을 맡았다. PF 규모는 6000억원 후반대에 이를 전망이다.

4일 IB업계에 따르면 NH투자증권은 나인원 한남의 PF 주관사로 최종 선정됐다. 앞서 주관사 선정 입찰에 NH투자증권과 KB증권을 비롯한 국내 증권사 4곳이 참여해 경쟁을 벌여왔다.

나인원 한남의 PF 조달 규모는 6700억원 수준이 될 것으로 예상된다. 총 사업비 1조 4611억원의 45%에 해당하는 규모다. 나머지는 임대 보증금을 통해 유입되는 자금으로 충당할 예정이다.

나인원 한남의 임대 분양률은 100%로 이를 통해 유입될 임대보증금 총액은 약 1조 3023억원이다. 임대보증금도 기존 선분양제와 마찬가지로 계약금, 중도금, 잔금 순으로 납부된다. 비율로 보면 계약금 20%, 중도금 40%, 잔금 40% 수준이다.

선분양과 달리 중도금 비중이 낮고, 계약금과 잔금 비중이 높게 설정돼 있다. 그만큼 준공이 끝난 입주 시점에 유입되는 보증금 액수가 많다. 실질적인 사업비로 활용 가능한 보증금은 9월까지 유입되는 계약금과 중도금 정도다. 임대보증금액의 60% 수준인 7813억원이 사업비로 활용된다.

IB업계 관계자는 "본 PF 성격으로 앞서 조달한 6500억원 규모의 브릿지론(Bridge Loan)을 상환할 예정"이라고 말했다. 브릿지론 만기는 10월 말이다.

앞서 이달 초 대신F&I는 사업 계획을 선분양 대신 임대후분양으로 전환했다. 분양가를 두고 주택보증공사(HUG)와 6개월여 간 협의를 진행했지만 끝내 합의점을 찾지 못했다. 선택지가 없었던 대신F&I는 어쩔 수 없이 선분양을 포기했다. 금융비 등을 감안해 사업을 빠르게 진행하게 위해 사업 방향을 변경했다.

나인원 한남은 지하 4층에 지상 5~9층 9개 동으로 지어진다. 전용면적 206~273㎡ 총 341가구 규모다. 임대 보증금은 206㎡(174가구) 33억~37억원, 244㎡(114가구) 38억∼41억원, 273㎡(43가구) 45억원, 244㎡형(펜트하우스·10가구) 48억원이다. 임대료는 월 70만~250만원이다.