이 기사는 2023년 01월 05일 12시45분 thebell에 표출된 기사입니다

SK하이닉스가 올해 첫 글로벌본드(144A/RegS) 발행을 위한 본격적인 준비 작업에 나섰다.

5일 투자은행(IB) 업계에 다르면 SK하이닉스는 이날 달러채 발행을 위한 맨데이트를 부여했다. 주관사로는 BoA메릴린치, BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜CIB, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드 등을 선정했다.

SK하이닉스와 주관사단은 이날부터 기관투자자를 대상으로 인베스터콜 일정에 돌입한다. 북빌딩 일정은 다음주에 진행하는 것으로 파악된다. 발행금액은 지난번 발행 때와 동일한 25억달러 내외인 것으로 예상된다.

트랜치(tranche)는 3년물과 5년물로 구성하는 방안이 유력하다. 그중 5년물은 지속가능연계채권(SLB·Sustainability-Linked bond) 형태다. SLB는 발행 당시 ESG(환경·사회·지배구조) 목표를 설정하고 이행 결과에 따라 금리가 변동되는 채권이다. 이와 함게 그린본드(Green Bond) 형태의 10년물도 검토하고 있다.

SK하이닉스는 지난해말 홍콩 NDR(Non-Deal Roadshow)을 시작으로 싱가포르, 미국과 유럽에서 인베스터콜을 개최했다. 이를 통해 1분기 자금조달 계획을 설명하며 일찌감치 글로벌본드 발행을 준비해 왔다. 당시 국내 발행사가 코로나19 이후 홍콩에서 진행하는 첫 투자자 면담이라는 점에서 의미가 있었다.

SK하이닉스가 외화채 발행에 나선건 2년만이다. 2021년 1월에 3·5·10년물로 발행에 나서 각각 5억달러, 10억달러, 10억달러를 배정했다. 최종 발행액의 거의 5배에 육박하는 122억5000만의 주문을 모으며 흥행에 성공했다. 특히 한국물 시장에서 처음으로 10년물 발행에 도전해 차입구조도 장기화했다.

전날 한국수출입은행이 북빌딩에서 흥행에 성공하며 35억달러를 발행했다. 올해 첫 딜로 한국물 시장의 포문을 연 셈이다. 이에 따라 다음주 북빌딩을 앞둔 SK하이닉스와 포스코에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

SK하이닉스의 국제 신용등급은 BBB-급 수준이다. 무디스와 S&P는 SK하이닉스의 신용등급으로 각각 'Baa2', 'BBB-'를 부여하고 있다.