이 기사는 2023년 04월 24일 14시22분 thebell에 표출된 기사입니다

글로벌 인수합병(M&A) 시장에서 맹활약하는 부티크 자문사들이 한국시장에 본격적으로 진출하기 위한 사전 정지작업에 나섰다. 국내에 머물며 딜을 자문할 전문가들을 영입하기 위해 공을 들이는 단계다. 글로벌 경쟁 부티크 자문사가 국내에서 성공적으로 사업을 확대하는 점에 자극을 받았다는 분석이 나온다.

24일 투자업계에 따르면 글로벌 M&A 부티크 자문사인 모엘리스앤컴퍼니(Moelis & Company), 에버코어(Evercore), 제프리스(jefferies)는 최근 국내에서 상주하면서 M&A 자문 등을 담당할 인력 영입에 나섰다.

이 사안에 정통한 관계자는 "2~3명 정도를 채용할 예정으로 알고 있으며 최근에도 국내에 있는 전문가들에 지속적으로 연락을 취하는 것으로 안다"고 말했다.

모엘리스와 에버코어, 제프리스는 부티크 자문사다. JP모간, BoA메릴린치, 골드만삭스 등과 같은 글로벌 버지 브라켓(Bulge bracket·일류 투자은행)은 아니지만 글로벌 M&A 자문 시장에서는 강자로 자리매김하고 있다.

모엘리스와 에버코어는 이미 국내 대기업, 대형 사모투자펀드(PEF) 운용사가 추진한 딜에서 자문사로 등장한 적이 있다. 모엘리스는 작년 삼성바이오로직스의 삼성바이오에피스 거래에서 매각 측인 바이오젠에 자문을 제공했다. 거래 규모는 2조7203억원이다.

에버코어는 삼성전자가 2016년 하만을 인수할 때 금융자문을 맡았다. 삼성전자는 2017년 3월 거래금액 9조3384억원에 하만 인수를 완료했다. 딜클로징이 순조롭게 진행되면서 에버코어도 주목받았다.

그 후 한앤컴퍼니의 포트폴리오 자산 매각을 자문했지만 거래 성사에는 이르지 못했다. 2021년부터 한온시스템 매각을 자문하고 있지만 아직 원매자를 구하지 못했다. 최근에는 SK해운 탱커선사업부 매각주관을 맡고 있지만 매각 절차에 속도를 내지 못하고 있다.


IB업계에서는 국내에서 이미 사무소를 두고 활약하는 부티크 자문사들이 성공적으로 입지를 확장하는 데 자극받아 다른 부티크들도 외연 확대를 노리는 것으로 분석한다.

국내에 이미 둥지를 튼 부티크 자문사로는 BDA파트너스, 라자드가 있다. BDA파트너스 한국사무소는 이현 대표가 이끌고 있다. 작년 두산에너빌리티의 영국 자회사 두산밥콕 매각, 두산메카텍 매각, SK에코플랜트의 테스 인수 등을 자문하면서 두각을 드러내고 있다.

라자드코리아는 최우석 대표와 권영범 대표가 이끌고 있다. 최 대표는 도이치증권 대표를 지냈다. 최근 폴라리스쉬핑 매각주관, 이도 투자유치 등을 맡으며 존재감을 드러내고 있다.

글로벌에서 명성이 있는 부티크 자문사들이 국내 진출을 추진하면서 경쟁 IB들도 덩달아 긴장하고 있다. 모엘리스와 에버코어, 제프리스가 더 높은 연봉과 지위를 보장하면 인재 유출 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 업계에서는 이미 일부 상위권 IB의 인력이 이직을 확정했다는 얘기까지 나오고 있다.