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리딩證, IPO 주관사 삼성증권 선정 리딩밸류PE 엑시트 모색

김용관 기자공개 2012-03-13 17:04:17

이 기사는 2012년 03월 13일 17시04분 thebell에 표출된 기사입니다

리딩투자증권 상장 주관사로 삼성증권이 선정됐다.

13일 관련업계에 따르면 리딩투자증권은 이날 삼성증권에 선정 결과를 통보하고 본계약을 위한 구체적인 조건 협의에 들어갔다. 앞서 지난 8일 리딩투자증권은 삼성증권 등 5개 증권사를 상대로 제안서를 접수받은 후 설명회를 진행했다.

이번 IPO는 리딩투자증권의 최대주주인 리딩밸류 1호 PEF(밸류에프투유)와 재무적투자자(FI)인 IWL파트너스의 자금회수 차원에서 진행된다.

박대혁 부회장이 설립한 IWL파트너스가 운용사로 있는 리딩밸류 1호 PEF는 밸류에프투 유한회사라는 특수목적법인(SPC)을 설립해 32.67%에 해당하는 지분을 들고 있다.

또 박 부회장이 3.06%의 지분을 쥐고 있으며 IWL파트너스가 지분 18.2%를 보유하고 있다. 그가 직간접적으로 들고 있는 지분만 53.93%다.

업계에서는 최대주주가 PEF인 기업이 상장한 사례가 없는데다 불안정한 지배구조 문제로 인해 상장까지 많은 난관이 있을 것으로 전망하고 있다.
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