이 기사는 2014년 10월 31일 17시06분 thebell에 표출된 기사입니다

기업공개(IPO)를 앞둔 삼성SDS의 공모가가 희망가 밴드 최상단인 19만 원으로 확정됐다. 이에 따른 모집총액은 조단위인 1조 1590억 원으로 결정됐다.

국내외 기관 호응도가 유례없이 높았던 가운데 상당 수 투자자들이 써낸 값이 사측이 제시한 공모가 범위를 웃돌아 최종 가격이 밴드 위에서 결정될 수도 있는 상황이었다.

31일 관련업계에 따르면 지난 29~30일 진행된 삼성SDS의 수요예측에서 기관 경쟁률은 600대 1을 기록했다.

수요예측 참여 기관 명단엔 공무원연금과 사학연금, 교원공제회, 지방행정공제회 등 다수 연기금들이 속해 있었다. 국내 연기금 중 가장 '큰 손'인 국민연금도 이번에 처음으로 공모주 투자에 나서 전체 경쟁률을 크게 끌어올린 것으로 풀이된다.

그밖에 한화자산운용, 트러스톤자산운용, 우리자산운용, 프랭클린템플턴자산운용, 피델리티자산운용 등 국내외 내로라하는 기관들이 프라이싱(가격 결정) 절차에 대거 투입된 것으로 전해진다.

이들 상당 수는 희망공모가 밴드(15만~19만 원) 상단 이상의 가격을 써낸 것으로 알려졌다. 시장 반응이 이처럼 들끓었음에도 불구 상장 TF팀은 과거 삼성생명 IPO 사례를 감안할 때 현 단계에서 공모가를 무리하게 높이는 게 부담일 수 있다는 판단을 내린 것으로 보인다. 결국 삼성SDS와 주관사단은 이날 오전 거래소를 방문, 적정가에 대한 막판 합의를 거쳐 최종 공모가를 19만 원으로 정했다.

삼성SDS는 확정가를 바탕으로 내달 5~6일 일반공모 청약을 실시할 계획이다. 유가증권시장 상장 예정일은 같은 달 14일이다. 이번 거래는 한국투자증권과 골드만삭스가 대표주관하고 JP모간이 공동주관한다.